Kundenfelder

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Last updated: Oct 02, 2024 by Maximilian Stephan
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Im Reiter Kundenfelder können Sie individuelle Kundenfelder anlegen und bearbeiten.

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. 

  • Feldbeschriftung (Name des Felds)

  • Feldtyp (Datenfeld, Textfeld, Checkbox, Drop Down, Mitarbeiter)

  • Vorgabewert (Inhalt des Kundenfelds. Ist kein Inhalt angegeben, kann der Inhalt im Projekt manuell eingegeben werden)

  • Druckbar (Soll das Kundenfeld auf den Templates ausgegeben werden?)

  • Kundenfelder sichtbar (P = Projekt Grunddaten, PP = Projektplan, A = Angebot, R = Rechnung)

Die Checkbox P muss immer ausgewählt sein, damit das individuelle Feld angezeigt wird.

Abb.: Unter Systemeinstellungen > Kundenfelder individuelle Kundenfelder verwalten

Bereits angelegte Projekte werden durch das Anlegen eines neuen, individuellen Kundenfeldes nicht aktualisiert. Die Systemeinstellungen für Kundenfelder gelten immer für Projekte, die neu angelegt werden.

Tipp: In bereits angelegten Projekten können individuelle Kundenfelder jederzeit über das blau runde Burger-Menü oben links hinzugefügt werden.



 

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