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Datenfeld Konfiguration

Datenfeld Konfiguration


Sie haben in TROI die Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf:  Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Datenfeld Konfiguration.



Projektteam 


Projektteam in Projekt-Grunddaten anzeigen
Ja / Nein



Kalkulation

Kalkulation nach Tätigkeiten/Produkt verwendbarReiter im Projekt und auf dem SchreibtischJa / Nein
Kalkulation nach Positionen verwendbarReiter im ProjektJa / Nein
Kalkulation nach Material verwendbarProtokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigenJa / Nein

Zeiterfassung

Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar
Ja / Nein

Preisliste

Automatisches Zurücksetzen der Preislistenposition, wenn die Daten identisch zu den Mandanten-Daten sind
Ja / Nein

Abweichungen

Abweichender Debitor in der Rechnung zuordnen verwendbar
Ja / Nein



Abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar
Ja / Nein



Kostenstellen

Kostenstellenfelder anzeigen
Ja / Nein
Kostenstellen sind beim Bearbeiten einer Kalkulationsposition sichtbar
Ja / Nein


Textbausteine

Textbausteine ausschaltenIn allen Bereichen Ja / Nein

Abb.: Beispiel-Bild aus dem Projekt → Rechnung


Fremdleistungspositionen

Nur FremdleistungspositionenWenn diese Option angehakt ist, sind alle Kalkulationspositionen, die nicht aus der Preisliste kommen, automatisch Fremdleistungspositionen. Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verändert werden.Ja / Nein

Zusätzliche Anzeigeoptionen

Reiter Aufgaben anzeigenReiter im Projekt und auf dem SchreibtischJa / Nein
Reiter Dokumente anzeigenReiter im ProjektJa / Nein
Protokoll und Beschlussliste anzeigenProtokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigenJa / Nein
Reiter Lead anzeigenLead Tab in der Kontaktverwaltung von Firmenkontakten anzeigenJa / Nein
Sales Stage anzeigenSales Stage Tab im Projekt anzeigenJa / Nein
Umsatz Forecast anzeigenUmsatz Forecast Tab im Projekt anzeigenJa / Nein

Projekteinstellungen

Laufzeit in den Kalkulationen anzeigenDie Laufzeit wird dazu verwendet, die Anzahl und den Gesamtpreis für das Angebot auf Monate, Quartale usw. zurückzurechnen.Ja / Nein
Wiederkehrende Rechnungen anzeigen in der RechnungsvorbereitungDamit Wiederkehrende Rechnungen im Projekt erstellt werden können, die sich automatisch generieren lassenJa / Nein
individuelle Kundenfelder anzeigen für Ausgangsrechnungen
Ja / Nein
Preislistenpositionen standardmäßig aktualisieren während Projekt kopiert wirdWenn ein Projekt kopiert wird ist die Option, dass die Kalkulationspositionen durch die Preisliste aktualisiert werden, immer aktivJa / Nein
Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn das Angebot freigegeben ist. (oder Archivieren, wenn multiple Angebote nicht genutzt werden).
Ja / Nein
Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn die Rechnung freigegeben ist.
Ja / Nein

Export

Exportbutton für Kontakte in den Kontakten anzeigen.Legt fest, ob der Exportbutton in den Kontakten angezeigt werden soll.Ja / Nein


Kalender

Projekt, Projektplan und Kontakt im Termineintrag Kalender anzeigenProjekt, Projektplan und Kontakt sind sichtbar im Termineintrag im KalenderJa / Nein

Anzeigeoptionen Projekt

Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigenTab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen. Dadurch wird der Reiter im Kalkulations PopUp angezeigt oder ausgeblendet.Ja / Nein
Tab Anfrage im Projektmanagement anzeigenReiter im ProjektJa / Nein
Tab Beauftragung im Projektmanagement anzeigenReiter im ProjektJa / Nein
Tab Lieferantenrechnung im Projektmanagement anzeigenReiter im ProjektJa / Nein

Buchhaltung

Spalte ID in Buchungserfassung anzeigenIn der Buchhaltung wird die Spalte ID angezeigtJa / Nein
Ankreuzfeld 'weiterberechnet' in Buchungserfassung anzeigenDen Button weiterberechnet wird in dem Buchungsbelegformular angezeigtJa / Nein
Ankreuzfeld 'bezahlt' in Buchungserfassung anzeigenDen Button bezahlt wird in dem Buchungsbelegformular angezeigtJa / Nein

Zusätzliche Funktionen in der Kalkulation

KSK ist aktivaktivieren Sie diese Funktion, um die Künstlersozialkasse-Funktionen nutzen zu können.

Ja / Nein

KSK berechnen nachwählen Sie, ob der Einkaufs- oder der Verkaufspreis zur Berechnung des KSK-Betrags verwendet werden soll. (wenn vom EK auf den VK oder andersherum gewechselt wird, muss die Einstellung "KSK ist aktiv" einmal deaktiviert und wieder aktiviert werden)Einkaufspreis / Verkaufspreis
Kalkulation mit Servicegeb.aktivieren Sie diese Funktion, um die Servicefee-Funktion nutzen zu können.Ja / Nein

Privatadresse

Privatadresse in den Kontakten anzeigen

Ja / Nein /
nur für Administratoren / Privatadresse in den Kontaktdaten anzeigen wenn der Kontakt kein Mitarbeiter ist

Restaufwandsschätzung

Restaufwandsschätzung-Kalkulationsmodus Standard-EinstellungZeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten oder Fremdleistungen

Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten / 

Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für Fremdleistung


Verknüpfte Rechnungen

Verknüpfte Rechnungen anzeigenIn den Druckeinstellungen wird die Option Rechnungen verbinden angezeigtJa / Nein



Zahlungskonditionen

Standardeinstellung für Zahlungskonditionen aktivierenStandardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der KundenlisteJa / Nein
Netto (Tage)Anzahl der Tage für die ZahlungskonditionenAnzahl

Datensprache

Datensprache in Kunden und Projekten aktivierenErmöglicht das Einstellen von Datensprachen in Projekten und KundenJa / Nein

Projektlistenansicht

Standard-Ansicht in der ProjektlisteWechsel zwischen Flat- und der Baum-Ansicht erlaubenBaum-Ansicht / Flat-Ansicht

Telefonanlage

Telefonanlage ist aktivOhne FunktionJa / Nein
Telefonanlage AdresseOhne Funktion
Telefonanlage VorwahlOhne Funktion

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