Dokument Mailversand

Sie haben bei TROI die Möglichkeit, Rechnungen direkt über TROI an den Kunden zu versenden. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf:  Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Dokument Mailversand.

Setzen Sie den Haken bei Mailversand aktiv. Weiter haben Sie hier die Möglichkeit, das gewünschte Mailkonto, den Betreff und das Anschreiben vorab zu konfigurieren.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie nun über Projekte → Projektliste → gewünschtes Projekt auswählen→ Reiter Rechnung (nachdem Sie eine Rechnung erstellen haben) über den Pfeil im rechten, unteren Eck eine E-Mail mit der Rechnung an den Kunden zu versenden.

Weitere Einstellungen (z.B. Empfänger, Betreff, Anschreiben) können dann vorgenommen bzw. modifiziert werden.

Sollte die Rechnung schon verschickt worden sein, erscheint der Pfeil im rechten, unteren Eck in grün.