Individuelle Kontaktfelder

Hier haben Sie die Möglichkeiten, individuelle Felder für Ihre Kontakte anzulegen.

Anlegen eines individuellen Kontaktfeldes

Als Erstes legen Sie über das Drop-Down-Menü fest, welchen Mandanten es betrifft, um welche Art von Kontakt es sich handelt und legen über das Plus-Symbol eine neue Registerkarte an.

Abb.: Position des Registerkarte hinzufügen-Buttons, der Mandantenauswahl und des Kontaktart-Drop Down Menüs

Um die neuerstellte Registerkarte zu bearbeiten, klicken Sie auf den bearbeiten-Button in der Spalte Konfiguration.

Es öffnet sich ein Fenster mit drei Drop Down Auswahlmöglichkeiten:

• Art des Kontaktes
• Name  (des Kontaktfeldes, wie es innerhalb der Kontakte angezeigt wird)
• Neues Feld hinzufügen

In dem ersten Drop Down haben Sie die Möglichkeit, die Art des Kontaktes zu ändern.

Das Drop Down Menü Neues Feld hinzufügen enthält verschiedene Optionen.

• Drop Down
• Checkbox
• Radiobutton
• Datenfeld
• Datumsfeld
• Datum von/bis
• von/bis zeitlich
• Nr. von/bis
• Textfeld
• Währung
• Neue Zeile
• Überschrift
• Statischer Text
• Prozent
• Unterschriftslinie
• nicht editierbares Textfeld
• Erweitertes Kundenfeld
• Erweitertes Kundenfeld (Schablone)
• Projekt
• Mitarbeiter

Abb.: Ansicht nach Anlage einer neuen Registerkarte

Jedes Feld können Sie mit Überschrift versehen, aktivieren Sie hierfür die Überschrift-Checkbox.

Über den bearbeiten-Button können Sie für das Kontaktfeld die Informationen überarbeiten.

Abb.: Auswahlkonfiguration, ein Drop Down Menü

Speichern Sie die Eingaben, indem Sie auf das Disketten-Symbol klicken.

Die individuellen Kontaktfelder lassen sich über die rechte Maustaste löschen oder verschieben.

Abb.: Lösch- und Verschiebemöglichkeiten eines individuellen Kontaktfeldes nach Rechtsklick

Zugriffsberechtigung

Sie haben die Möglichkeit, Zugriffsrechte für die Registerkarte zu vergeben.

Dazu öffnen Sie bitte den Zugriffsberechtigungen bearbeiten-Button unten rechts neben dem Disketten-Symbol oder in der Spalte Konfiguartion access.

Folgende Checkboxen stehe zur Auswahl:

• Mitarbeitergruppen / Zugriffsberechtigung Daten
• Kategorien

Aktivieren Sie die Checkboxen um Zugriff zu erteilen. Mit einem Klick auf das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingaben.

Um die komplette Registerkarte zu benennen klicken Sie oben links auf das Stiftsymbol, somit gelangen Sie in das Auswahlmenü zurück und können im DropDown Menu auswählen, welche Registerkarte Sie bearbeiten oder erneut einsehen möchten.