Kundenliste

In der Kundenliste werden alle Kunden erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.

Die Ansicht unterteilt sich in aktive und inaktive Kunden und stellt in der Listenansicht verschiedene Informationen bereit.

Abb.: Standardansicht des Kundenliste-Moduls

Sollte Sie keine inaktiven Kunden besitzen, erscheint das Drop-Down-Feld inaktive Kunden nicht.

Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen.

Neue Kunden hinzufügen und bearbeiten

Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links.

Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit die Kundendetails anzulegen.

In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:

Kundenname
Kundenkürzel (Kundenkürzel für die Generierung von der Projektnummer)
Kundennummer
zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
Rechnungsempfänger
Rechnungsansprechpartner
Standardmailadresse Rechnungsempfänger (wichtig für den Rechnungsversand via Mail)
zugeordneter Debitor (Debitorenkonto des Kunden - nur als Super User möglich)
Steuersatz für Ausgangsrechnungen
Steuersatz sichtbar/änderbar
USt-Identnummer
Steuernummer
aktiv
angelegt
geändert

Abb.: Eingabemöglichkeiten der Grunddaten

Einem Kunden können nur Firmen-Kontakte, keine Personen-Kontakte zugeordnet werden.

In den Zahlungskonditionen können Sie die Zahlungskonditionen fest hinterlegen.

Abb.: Eingabemöglichkeiten der Zahlungskonditionen

Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen.

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Feldbeschriftung (Name des Felds)
Feldtyp (Datenfeld, Textfeld, Checkbox, Drop Down, Mitarbeiter)
Vorgabewert (Inhalt des Kundenfelds. Ist kein Inhalt angegeben, kann der Inhalt im Projekt manuell eingegeben werden)
Druckbar (Soll das Kundenfeld auf den Templates ausgegeben werden?)
Kundenfelder sichtbar (Projekt Grunddaten, Projektplan, Angebot, Rechnung)

Abb.: Eingabemöglichkeiten der individuellen Kundenfelder

Im Reiter Troi Explorer wird der Ordnername des Kunden eingegeben.

Abb.: Eingabemöglichkeiten des Troi Explorer