Kundenliste
In der Kundenliste werden alle Kunden erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Die Ansicht unterteilt sich in aktive und inaktive Kunden und stellt in der Listenansicht verschiedene Informationen bereit.
- Status
- Kundenkürzel
- Kundennummer
- zugeordneter Kontakt/Firma
- Debitor
Abb.: Standardansicht des Kundenliste-Moduls
inaktive Kunden
Sollte Sie keine inaktiven Kunden besitzen, erscheint das Drop-Down-Feld inaktive Kunden nicht.
Voraussetzung zum Projekt anlegen
Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen.
Neue Kunden hinzufügen und bearbeiten
Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links.
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit die Kundendetails anzulegen.
Grunddaten
In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
- Kundenname
- Kundenkürzel (Kundenkürzel für die Generierung von der Projektnummer)
- Kundennummer
- zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
- Rechnungsempfänger
- Rechnungsansprechpartner
- Standardmailadresse Rechnungsempfänger (wichtig für den Rechnungsversand via Mail)
- zugeordneter Debitor (Debitorenkonto des Kunden - nur als Super User möglich)
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen
- Steuersatz sichtbar/änderbar
- USt-Identnummer
- Steuernummer
- aktiv
- angelegt
- geändert
Abb.: Eingabemöglichkeiten der Grunddaten
Kontakt zuordnen
Einem Kunden können nur Firmen-Kontakte, keine Personen-Kontakte zugeordnet werden.
Bankkonto einpflegen
Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen.
Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten, finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
automatische Vergabe von Kundennummern
Damit eine Kundennummer automatisch fortlaufend vergeben wird, müssen Sie dies so einstellen. In dem Fall entspricht die Kundennummer immer der Debitorennummern.
Dies können Sie unter System → Systemeinstellungen → Buchhaltungseinstellungen konfigurieren.
Hier können Sie den Start- und Endwert der Debitorennummern eintragen. Sobald diese Werte hinterlegt wurden, wird die Kundennummer automatisch vergeben.
Es ist dann nicht mehr möglich, sie manuell zu bearbeiten.
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen können Sie die Zahlungskonditionen fest hinterlegen.
- Netto (Zahlungsziel in Tagen)
- Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Abb.: Eingabemöglichkeiten der Zahlungskonditionen
individuelle Kundenfelder
Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen.
Mit einem Klick auf das Plus-Symbol fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl.
- Feldbeschriftung (Name des Felds)
- Feldtyp (Datenfeld, Textfeld, Checkbox, Drop Down, Mitarbeiter)
- Vorgabewert (Inhalt des Kundenfelds. Ist kein Inhalt angegeben, kann der Inhalt im Projekt manuell eingegeben werden)
- Druckbar (Soll das Kundenfeld auf den Templates ausgegeben werden?)
- Kundenfelder sichtbar (Projekt Grunddaten, Projektplan, Angebot, Rechnung)
Info
Die Checkbox P muss immer ausgewählt sein, damit das individuelle Feld angezeigt werden.
Abb.: Eingabemöglichkeiten der individuellen Kundenfelder
Bereits angelegte Projekte werden nicht aktualisiert.
Troi Explorer
Diese Funktion ist für die Verwendung des TROI Vault von Bedeutung.
Im Reiter Troi Explorer wird der Ordnername des Kunden eingegeben.
Abb.: Eingabemöglichkeiten des Troi Explorer