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Preisliste

Preisliste


 

Referenzeinstellungen

Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Preisliste, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:

 

Die Preisliste bildet die Grundlage Ihrer Kalkulation und damit Ihrer Angebote, denn hier definieren Sie Ihre Leistungen sowie deren Preis.

Anzeigen und filtern der Preisliste

Die Preisliste ist nach Mandanten, Kunden, Preislistengruppen und Preislistenmappen unterteilt. Ist kein spezifischer Kunde ausgewählt, wird die allgemein-gültige Preisliste für den jeweiligen Mandanten angezeigt.

Mit Hilfe der Suchfunktion ist es möglich, nach einzelnen Preislistenpositionen zu suchen. Die Suche zeigt die Ergebnisse innerhalb der jeweils ausgewählten Preislistengruppe an.

 

Voraussetzung

Zur Suche sind mindestens drei Zeichen notwendig.

 


Abb.: Standardansicht des Preisliste-Moduls auf der Mandantenebene

 

Es ist möglich, einzelne Preislistengruppen zur besseren Übersicht anzulegen.

Zum Anlegen einer Preislistengruppe klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Leiste unter dem Filter.

Wenn Sie mit der Maus über einen Reiter der Preislistengruppe fahren, erscheint das Einstellungs-Rädchen.

Hier können Sie die Preislistengruppe editieren, deaktivieren und löschen. 

Die Preisliste innerhalb einer Preislistengruppe kann nochmal in Preislistenmappen unterteilt werden. 

Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil neben den Preislistenmappen lassen sich die Ordner öffnen.

Preislistenmappen können auch verschachtelt werden.

 

Sichtbarkeit

Eine deaktivierte Preisliste sehen Sie nur dann, wenn Sie das Toggle Inaktive anzeigen aktivieren.

Kundenebene

Im Filter haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Kunden des Mandanten auszuwählen. 

 

 

Fährt man mit der Maus über den gestrichelten orangenen Preis, wird der ursprüngliche Standardwert eingeblendet.

Wurde eine Preislistenposition nur auf Kundenebene erstellt, ist diese insgesamt orange markiert. Das orangene Kreis-Symbol wird dabei nicht angezeigt.

 

Abb.: Ansicht der Preisliste auf Kundenebene mit kundeneigener Preislistenposition sowie veränderten Werten

 


Bearbeiten der Preisliste

Fahren Sie mit der Maus über eine Preislistenmappe oder über eine Preislistenposition, um auf das Stift-Symbol klicken zu können.

Daraufhin öffnet sich ein Menü, worin Sie die Preislistenmappe bzw. die Preislistenposition editieren, löschen, duplizieren und übertragen können.