Projektstatus

Der Projektstatus definiert in welcher Phase sich Ihr Projekt befindet und bietet dazu verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. 

Voreinstellung

Die voreingestellten Status sind vom System vorgegeben und können nicht angepasst werden. Ausschließlich Vorlagen kann umbenannt, oder gelöscht werden. 

• In Arbeit (das Projekt ist aktiv)

• Zurückgestellt (das Projekt ruht bis auf weiteres)

• Abgeschlossen (das Projekt wurde zu Ende bearbeitet)

• Nicht realisiert (das Projekt wurde nie begonnen)

• Inaktiv (das Projekt ist buchhalterisch abgeschlossen)

• Vorlagen (vorbereitende Vorlagen für einen leichteren Prozessablauf)

• Angeboten (das Projekt ist noch nicht beauftragt)
  
  
  

Open

Abb.: Standardansicht des Projekstatus-Moduls

Projektstatus

Projektstatus hinzufügen

Über das Plus-Symbol in der Footer-Leiste können Sie einen neuen Projektstatus hinzufügen.

Projektstatus bearbeiten

Sie können dem Status diverse Eigenschaften zuordnen.

• Grundeinstellung (wird ein neues Projekt erstellt ist es direkt in diesem Status)

• Geblockt zum Stunden Umbuchen (es können keine Stunden umgebucht werden)

• Gesperrt für die Stundenerfassung (es können keine Stunden erfasst werden)

• Gesperrt für die Buchhaltung (es können keine Buchungen erfasst werden)

• In den Drop-Downs anzeigen (das Projekt wird nicht in den Drop-Downs angezeigt)

Open

Abb.: Anzeige nach dem Mouse-Over über einen Projektstatus

Wenn Sie den Projektstatus bearbeiten möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste der Status auf den Pfeil, der beim Berühren des jeweiligen Eintrags erscheint.

Wenn Sie hier die Option Status bearbeiten wählen, kommen Sie das Status bearbeiten-Fenster.

Wählen Sie die Option Status löschen, wird der Status aus dem System entfernt. 

Sales Stage

Ist die Sales Stage aktiv, können Sie im Reiter Leadstatus Ihre Leadstatus verwalten.

Die Verwaltung der Leadstatus funktioniert nach demselben Prinzip wie die Verwaltung der Projektstatus. 

Open

Abb.: Standardansicht des Leadstatus-Reiter