Preisliste

Die Preisliste bildet die Grundlage Ihrer Kalkulation und damit Ihrer Angebote, denn hier definieren Sie Ihre Leistungen sowie deren Preis.

Anzeigen und filtern der Preisliste

Die Preisliste ist nach Mandanten, Kunden, Preislistengruppen und Preislistenmappen unterteilt. Ist kein spezifischer Kunde ausgewählt, wird die allgemein-gültige Preisliste für den jeweiligen Mandanten angezeigt.

Mit Hilfe der Suchfunktion ist es möglich, nach einzelnen Preislistenpositionen zu suchen. Die Suche zeigt die Ergebnisse innerhalb der jeweils ausgewählten Preislistengruppe an.

Abb.: Standardansicht des Preisliste-Moduls auf der Mandantenebene

Es ist möglich, einzelne Preislistengruppen zur besseren Übersicht anzulegen.

Zum Anlegen einer Preislistengruppe klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Leiste unter dem Filter.

Wenn Sie mit der Maus über einen Reiter der Preislistengruppe fahren, erscheint das Einstellungs-Rädchen.

Hier können Sie die Preislistengruppe editieren, deaktivieren und löschen. 

Die Preisliste innerhalb einer Preislistengruppe kann nochmal in Preislistenmappen unterteilt werden. 

Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil neben den Preislistenmappen lassen sich die Ordner öffnen.

Preislistenmappen können auch verschachtelt werden.

Kundenebene

Im Filter haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Kunden des Mandanten auszuwählen. 

Fährt man mit der Maus über den gestrichelten orangenen Preis, wird der ursprüngliche Standardwert eingeblendet.

Wurde eine Preislistenposition nur auf Kundenebene erstellt, ist diese insgesamt orange markiert. Das orangene Kreis-Symbol wird dabei nicht angezeigt.

Open

Abb.: Ansicht der Preisliste auf Kundenebene mit kundeneigener Preislistenposition sowie veränderten Werten

Bearbeiten der Preisliste

Fahren Sie mit der Maus über eine Preislistenmappe oder über eine Preislistenposition, um auf das Stift-Symbol klicken zu können.

Daraufhin öffnet sich ein Menü, worin Sie die Preislistenmappe bzw. die Preislistenposition editieren, löschen, duplizieren und übertragen können.

Open

Abb.: Auswahlmenü zum Bearbeiten einer Preislistenmappe bzw. einer Preislistenposition

Editieren

Preislistenmappe: Beim Editieren einer Preislistenmappe können Sie den Namen der Preisliste sowie den Status (aktiv / inaktiv) pflegen.

Preislistenposition: Beim Editieren einer Preislistenposition können Sie alle Details der Position pflegen. Es öffnet sich der selbe Dialog wie beim Anlegen einer Preislistenposition, welcher wie folgt unterteilt ist:

Grunddaten

• Typ der Kalkulationsposition (Service, Position oder Material)  muss bei der Anlage festgelegt werden und kann später nicht mehr geändert werden ; die Typen können unter System → Systemeinstellungen → Datenfeld Konfiguration aktiviert und deaktiviert werden)

• Name

• Einheit (Standardeinheit) (Die Einheiten können unter Projektadmin. → Einheiten gepflegt werden)

• Verkauf (Standardverkaufspreis der Standardeinheit)

Preisdetails (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)

• Währung (Währungen können unter System → Systemeinstellungen → Währung gepflegt werden.

• Status (Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse)

• Preise (Preise für die einzelnen Einheiten)

• Preise aktualisieren (hier können Sie beim Bearbeiten einer Preislistenposition auswählen, dass die Preise in den noch nicht berechneten Kalkulationspositionen ab dem Startdatum aktualisiert werden)

• Servicegebühr (benötigen Sie abweichende Servicegebühren in Ihrer TROI-Instanz, können diese beim TROI-Helpdesk angefordert werden)

• Konten (Erlöskonten und Aufwandskonten können unter Administration Buchhaltung → Konten gepflegt werden. Bei Preislistenpositionen können länderspezifische Erlös- und Aufwandskonten sowie Kostenstellen hinterlegt werden. Damit können einzelne oder mehrere Positionen für verschiedene Länder angelegt werden.). 

Administrative Details (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)

• Beschreibung

• Interne Beschreibung

• Standard (die Preislistenposition wird automatisch in jedes neu angelegte Unterprojekt übernommen)

• gesperrt für Zeiterfassung

• sichtbar in Drop-Down-Listen (Sofern Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar  in den Systemeinstellungen aktiviert ist, kann diese Tätigkeit in der Stundenerfassung bei Erfassung auf eine Kalkulationsposition aus dem Preislistentyp Position  ausgewählt werden)

• Status (aktiv / inaktiv) (Ist eine Position inaktiv, wird diese in der Preisliste nur dann angezeigt, wenn dies im Filter ausgewählt ist)

• Preisinformationen in der Kalkulation sperren: EK und VK können außerhalb der Preisliste nicht abgeändert werden

• Fremdleistungsstatus in der Kalkulation sperren: Ob die Position eine Fremdleistung ist (FL-Haken) kann außerhalb der Preisliste nicht abgeändert werden. Die FL-Markierung bewirkt, dass auf diese Position KEINE Stunden erfasst werden können. Stattdessen können auf diese Position Eingangsbelege in der Buchhaltung gebucht werden.

• Service Gebühr in der Kalkulation sperren: Höhe der Service-Gebühr kann außerhalb der Preisliste nicht abgeändert werden.

• Namen in der Kalkulation sperren: Name der Position kann außerhalb der Preisliste nicht abgeändert werden. Damit wird verhindert, dass Positionen aus der Preisliste in die Kalkulation geladen werden und dann eigenständig für andere Leistungen genutzt werden, indem der Name geändert wird. Die Verknüpfung auf die Preislistenposition besteht im Hintergrund weiter und hat Auswirkungen in der Auswertung nach Preislistenposition im MIS.

• Einstellungen an die Kunden übertragen: Einstellung, ob Sperren an die Kunden übertragen werden sollen

  • Änderungen nur an nicht überschriebene Felder weiterleiten: Damit werden abgeänderte Felder (Name oder Preis) übersprungen und die jeweilige Sperre gilt für diese Felder nicht

Löschen

Das Löschen von Preislistenpositionen ist nur dann möglich, wenn diese in keiner Kalkulation verwendet wurden.

Duplizieren

Es ist möglich, Preislistenmappen und -positionen zu duplizieren. Dabei wird an selber Stelle eine eigenständige Kopie erstellt, welche anschließend bearbeitet oder verschoben werden kann.

Übertragen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, spezifische Anpassungen, die Sie für einen Kunden vorgenommen haben, auch auf weitere Kunden zu übertragen.

Wählen Sie hierfür entweder über das Stift-Symbol oder über Multi-Select die Positionen aus, die Sie gerne übertragen möchten und wählen Sie übertragen aus.

Im nächsten Schritt können Sie den Kunden und die Preislistengruppe innerhalb dieses Kunden auswählen, in die die Positionen übernommen werden sollen.

An dieser Stelle haben Sie dann die Möglichkeit, in die Preisliste zu wechseln, in die Sie die Positionen übertragen haben.

Falls Sie in der aktuellen Liste weiterarbeiten möchten, lassen Sie diese Funktion einfach deaktiviert und verbleiben Sie in der Ausgangs-Preisliste.

Inline-Editing

Mit Doppelklick auf den entsprechenden Wert können Sie einzelne Angaben ändern.

Durch Anklicken der FL OP NWB KSK -Buttons können Sie die Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse pflegen.

Das Erlöskonto muss in der detaillierten Bearbeitungsmaske gepflegt werden.

Open

Abb.: Inline-Editing einer Preislistenposition 

Multi-Select

Mit der Multi-Select-Funktion können Sammelaktionen wie löschen, verschieben, duplizieren und übertragen von Items für Preislistenpositionen vorgenommen werden.

Abb.: Multiple-Select

Drag & Drop

Einzelne Positionen innerhalb der Preisliste können per Drag & Drop verschoben werden.

Hierfür wählen Sie ein oder mehrere Items aus und ziehen Sie in den Bereich, in dem sie platziert werden sollen.

Preislistenmappe und -position hinzufügen

In einer bestehenden Preisliste können neue Items durch Klick auf ein Plus-Symbol hinzugefügt werden.

Das betrifft sowohl Über- als auch Unterordner. 

Bei der Anlage können Sie zwischen der Anlage von neuen Preislistenmappen und Preislistenpositionen auswählen

Zur Anlage eines neuen Items sind nur die Grunddaten notwendig.

Alles Weitere können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt pflegen.

Open

Abb.: Anlage eines neuen Items

Preislistenposition in eine Kalkulation hinzufügen

Eine Anleitung zum Einfügen von Preislistenpositionen in eine Kalkulation finden Sie unter Kalkulation. 

Datensprache der Preislistenposition

Um die Preislistenpositionen in Deutsch oder Englisch in Angeboten und Rechnungen wiedergeben zu können, siehe Datensprache verwalten.

Troubleshooting

Preise werden nicht angezeigt

Problem: 

Einkaufs- und / oder Verkaufspreise werden nicht angezeigt

Lösung:

Bitte gehen Sie über Mitarbeiter -> Benutzer und wählen den gewünschten Benutzer aus.
Im Reiter Programm ändern Sie bitte die Anzeige der Stundensätze auf interne + externe.
Wenn Sie nun in die Preisliste gehen, werden Ihnen die Einkaufs- sowie die Verkaufspreise der jeweiligen Positionen angezeigt.