bexio


Voraussetzungen

Für die Nutzung wird das Lizenzmodul Troi Connect benötigt.

Funktionsweise

Die Troi bexio Integration bietet folgende Funktionen:

  • Übertragung der Kontakte, Kunden und Lieferanten von bexio nach Troi

  • Übertragung der Kontakte, Kunden und Lieferanten von Troi nach bexio

  • Buchungen von bexio nach Troi übertragen

  • Buchungen von Troi nach bexio übertragen

Einrichtung

Die Einrichtung und Aktivierung der bexio-Integration erfolgt in Troi im Modul Systemeinstellungen unter dem Dropdown bexio-Integration.

Bitte wenden Sie sich an den Troi Helpdesk, wenn Sie Interesse an der Aktivierung der Schnittstelle haben.

Systemeinstellungen bexio-Integration

Allgemeine Einstellungen

Einstellung

Beschreibung

Einstellung

Beschreibung

Synchronisation aktiv

Mit der Aktivierung der Checkbox wird die Synchronisation aktiviert.

API Token

An dieser Stelle ist der API-Token aus bexio zu hinterlegen. Der Token kann in bexio in den Einstellungen unter Apps & API ⇨ API-Schlüssel generiert werden (https://office.bexio.com/index.php/admin/apiTokens#/).

Hintergrundereignisse aufzeichnen

Wenn diese Einstellung aktiviert wird, werden die Hintergrundereignisse der Schnittstelle aufgezeichnet und können im Modul Hintergrunddienste eingesehen werden.

Synchronisationseinstellungen

bexio ist das führende System in der Troi-bexio-Synchronisation. bexio ist die primäre Buchhaltungssoftware.

bexio zu Troi - Kontakte

Einstellung

Beschreibung

Einstellung

Beschreibung

Hauptmandant

Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte

Kontakte importieren

Einstellung, ob die Kontakte von bexio zu Troi übertragen werden sollen

Kunden importieren

Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Kunde zu dem importierten Kontakt erstellt

Lieferanten importieren

Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Lieferant zu dem importierten Kontakt erstellt

bexio zu Troi - Buchungen

Einstellung

Beschreibung

Einstellung

Beschreibung

Hauptmandant

Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte

Buchungen importierten

Einstellung, ob die Buchungen von bexio zu Troi übertragen werden sollen. Wird diese Einstellung aktiviert, werden die Buchungen aus dem Journal in bexio nach Troi übertragen.

  • Berücksichtigungsbeginn

Dies ist der früheste Zeitpunkt, ab dem Buchungen für den Import erfasst werden.

  • Rückwirkungszeitraum

Die Anzahl der Tage, die rückwirkend betrachtet werden. Dieser Zeitraum überschreitet den "Berücksichtigungsbeginn" nicht.

Es werden nur die Buchungen übertragen, dessen Konten auch in Troi vorhanden sind.

Troi zu bexio - Kontakte

Einstellung

Beschreibung

Einstellung

Beschreibung

Hauptmandant

Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte

Kontakte importieren

Einstellung, ob die Kontakte von bexio zu Troi übertragen werden sollen

Kunden importieren

Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Kunde zu dem importierten Kontakt erstellt

Lieferanten importieren

Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Lieferant zu dem importierten Kontakt erstellt

Als Kontakte werden nur die Firmenkontakte von Troi zu bexio übertragen, die initial von bexio in Troi importiert wurden. Es werden keine Personenkontakte übertragen.

Wird ein Kontakt in Troi angelegt und anschließend die Synchronisation der Kontakte von bexio zu Troi aktiviert, wird der gleiche Kontakt nochmals von bexio zu Troi importiert (Doublette). bexio stellt das führende System dar.

Troi zu bexio - Buchungen

Einstellung

Beschreibung

Einstellung

Beschreibung

Buchungen exportieren

Einstellung, ob die Buchungen von Troi zu bexio übertragen werden sollen.

Die von Troi zu bexio übertragenen Buchungen befinden sich in bexio im Bereich manuelle Buchungen.

Splitbuchungen

Wenn unter Troi Menü > Systemeinstellungen > Dropdown Buchhaltungseinstellungen > "Rechnungspositionen beim Verbuchen zusammenfassen" nicht aktiviert ist und es sich bei der Buchung um eine Splitbuchung handelt, werden die Buchungen separat übertragen.

Wenn "Rechnungspositionen beim Verbuchen zusammenfassen" aktiviert ist und es sich bei der Buchung um eine Splitbuchung handelt, wird die Buchung zusammengefasst, sofern alle Unterbuchungen der Splitbuchung über dasselbe Konto verfügen.

Troubleshooting

Buchungen werden nicht von bexio nach Troi übertragen

Die in bexio hinterlegten Steuersätze sind nicht in Troi vorhanden.

Nicht in Troi vorhandene Steuersätze können bei Bedarf durch den Troi Helpdesk hinzugefügt werden.

 

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