Unter Troi Menü ⇨ Projektaufgaben ⇨ können alle berechtigten Mitarbeitenden das Modul Projektaufgaben - Listenansicht öffnen.

Das Modul ist sowohl als allgemeines Modul aufrufbar als auch im Projektkontext eines einzelnen Projektes verfügbar.

Abb.: Die Listenansicht ist eine tabellarische Ansicht der Projektaufgaben.

Filtermöglichkeiten

Hier können Filter-Sets abgespeichert und anzuzeigende Spalten definiert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Filterung auf relevante Projektaufgaben.

Oberhalb der Listenansicht gibt es Quick-Filter zur Auswahl von Mandant, Projekt und Mitarbeiter.

Zudem steht eine Textsuche und Filter über das Filter-Overlay zur Verfügung.

Der Overlay-Filter beinhaltet die Möglichkeit, nach:

Status (der Projektaufgabe)
Zeitraum
Erstellungsdatum
Verantwortlichen
Ersteller
Priorität
Projekt

zu filtern.

Der Benutzer kann im Overlay-Filter eine Auswahl treffen und als Filter-Set speichern, um diese jederzeit schnell aufrufen zu können:

Abb.: Filter setzen und Filter-Set speichern.

Dem Benutzer stehen folgende Spalten zur Verfügung:

Priorität
Ticket (Aufgabennummer)
Titel
Position (zugewiesene Kalkulationsposition)
Status
Verantwortlich (Aufgaben-Verantwortlicher)
Fortschritt (der Aufgaben-Fortschritt in % und Stunden)
Unteraufgaben
Deadline
Beschreibung

Der Benutzer kann die angezeigten Spalten über das Spalten-Menü anpassen:

Abb.: Spalten für die Listenansicht auswählen.

Die Sortierung der Spalten kann durch einen Klick auf eine beliebige Spaltenüberschrift angepasst werden:

Abb.: Liste nach Spaltenüberschrift sortieren.

Listenansicht editieren

Änderungen an den Projektaufgaben können per Inline-Editing direkt in der Liste vorgenommen werden.

Eine Projektaufgabe kann direkt Inline abgehakt werden. Durch einen Klick in den Kreis neben der Priorität kann eine Projektaufgabe direkt als erledigt markiert werden:

Abb.: Projektaufgabe per Klick links in den Kreis direkt als erledigt markieren.

In der Spalte Status kann dieser direkt Inline editiert werden:

Abb.: Status direkt in der Liste anpassen.

Info

Die Projektaufgabenstatus lassen sich im Modul Projektstatus - Status-Manager über Statuskategorien/gruppen individualisieren. Dadurch sind vielfältige Prozessschritte darstellbar.

Detail-Infos einer Projektaufgabe

In der Aufgabenliste ist es möglich, schnell an Detail-Infos zu einer Aufgabe zu kommen. Der Benutzer kann auf die Position klicken, mit der die Projektaufgabe verknüpft ist, um einen Soll/Ist Abgleich der Projektaufgaben mit den verfügbaren Stunden der Kalkulationsposition zu erhalten.

Abb.: Per Klick auf eine Kalkulationsposition in der Spalte Position öffnen sich Detail-Infos zur Projektaufgabe.

Kontextmenü für weitere Funktionen

Durch ein Mouseover erscheint in der Spalte Titel ein Kontext-Menü:

Abb.: Kontextmenü in der Spalte Titel.

Reminder

Per Klick auf können folgende Email-Reminder ausgewählt und aktiviert werden:

1 Tag (vor End-Datum)
1 Woche (vor End-Datum)
2 Wochen (vor End-Datum)
3 Wochen (vor End-Datum)
Individuell (vor End-Datum)

Abb.: Beispiel eines Email-Reminders für eine Projektaufgabe.

Bearbeiten

Per Klick auf öffnet sich das Projektaufgaben-Pop-up.

Kopieren

Per Klick auf öffnet sich das Aufgaben-kopieren-Pop-Up.

Für die kopierte Aufgabe kann folgende Auswahl neu getroffen werden:

Titel
zugewiesener Mandant
zugewiesenes Projekt
zugewiesene Kalkulationsposition
zugewiedene:r Mitarbeiter:in

Sobald die Auswahl festgelegt ist, wird die neue Aufgabe mit einem Klick auf erstellt.

Verschieben

Per Klick auf öffnet sich das Aufgaben-verschieben-Pop-Up.

Folgende Auswahl kann neu getroffen werden:

Titel
zugewiesener Mandant
zugewiesenes Projekt
zugewiesene Kalkulationsposition
zugewiedene:r Mitarbeiter:in

Wenn die Auswahl festgelegt ist, greift diese mit einem Klick auf .

Löschen

Per Klick auf öffnet sich das Aufgabe-löschen-Pop-Up.

Mit einem Klick auf wird die Aufgabe gelöscht.

Listenansicht exportieren

Über den Button oben rechts lässt sich ein Export der aktuell gefilterten Projektaufgaben erstellen.

Neue Projektaufgabe erstellen

Eine neue Projektaufgabe kann erstellt werden, indem auf den Button geklickt wird. Daraufhin öffnet sich das Projektaufgaben-Pop-up, das weitere Möglichkeiten zur Spezifikation der Projektaufgabe bietet.

Abb.: Neue Projektaufgabe erstellen.

Das Projektaufgaben-Pop-up

Die zentrale Funktion des neuen Projektaufgaben-Moduls ist die Erstellung von neuen Projektaufgaben.

Das Projektaufgaben-Pop-up teilt sich in fünf Bereiche auf, die in einzelne Tabs untergliedert sind:

Abb.: Tabs des Projektaufgaben-Pop-ups.

Alle weiterführenden Informationen finden Sie in unserem Guide Eintrag Projektaufgaben-Pop-up.

Troubleshooting

Die Projektaufgabe wird einem oder mehreren Mitarbeitern nicht angezeigt

PROBLEM:

Die Projektaufgabe ist einem Projekt zugewiesen, auf das der Mitarbeiter keinen Zugriff hat
Der Mitarbeiter hat keine Berechtigung, auf die Projekte des Kunden zuzugreifen, dem das Projekt zugewiesen ist

LÖSUNG:

Zugriffsberechtigung auf das Projekt erteilen
Dem Mitarbeiter einen Zugriff auf die Projekte des Kunden erteilen

Die auf eine Projektaufgabe erfassten Stunden erscheinen nicht in der Rechnungserstellung