Ressourcenübersicht
Allgemeine Informationen
Unter Troi Menü > Projektaufgaben können alle berechtigten Mitarbeitenden das Modul Ressourcenübersicht öffnen.
Alle Auslastungen in der Ressourcenübersicht werden in der Einheit Prozent (%) dargestellt.
In der Standardansicht wird die Gesamtauslastung (%) pro Tag der einzelnen Mitarbeitenden tabellarisch abgebildet:
Die Gesamtauslastung (%) ist ein Verhältnis aus der Summe der zugewiesenen Zeiten auf eine Projektaufgabe und Abwesenheiten geteilt durch die Soll-Arbeitszeit aus den Mitarbeiterdetails.
Über einen Klick auf den Pfeil-Button in der linken Spalte lässt sich für jeden Mitarbeitenden die Ansicht aufklappen. Dadurch wird eine Unterteilung der Ressourcen auf einzelne Projektaufgaben angezeigt:
Damit in einer Projektaufgabe zugewiesene Zeiten angezeigt werden, muss im Projektaufgaben Pop Up ein Zeitraum hinterlegt sein.
Die Zeit für die Projektaufgabe wird dann auf die einzelnen Tage des gesamten Zeitraums aufgeteilt.
Es werden nur Abwesenheitsarten als Auslastung berücksichtigt, die als "Ressourcenverwaltung“ markiert sind. Sollte die Änderung nicht direkt greifen, melden Sie sich gerne bei uns im Helpdesk und wir kümmern uns darum.
Filtermöglichkeiten
Hier können Filter-Sets abgespeichert und anzuzeigende Spalten definiert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Filterung auf relevante Projektaufgaben.
Oberhalb der Listenansicht gibt es Quick-Filter zur Auswahl von Mandant, Projekt und Mitarbeiter.
Zudem steht eine Textsuche und Filter über das Filter-Overlay zur Verfügung.
Der Overlay-Filter beinhaltet die Möglichkeit, nach:
Status (der Projektaufgaben)
Zeitraum
Kunde
Projekt
Tags
zu filtern.
Der Benutzer kann im Overlay-Filter eine Auswahl treffen und als Filter-Set speichern, um diese jederzeit schnell aufrufen zu können:
Wenn Filter aktiviert sind, wird trotzdem die Gesamtauslastung angezeigt. Wenn jedoch ein Mitarbeitender aufgeklappt wird, werden nur die Aufgaben angezeigt, die in den Filter passen.
Zugriffsberechtigungen
Ein Lese- oder Schreibzugriff auf das Modul Ressourcenübersicht kann für einzelne Benutzergruppen im Modul Zugangsberechtigung Programm gegeben werden.
Mandantenspezifische Ansichten
In den Systemeinstellungen unter dem Bereich Projektaufgaben kann die Option „Auswahloption für ‘Alle Mandanten’ aktivieren“ aktiviert werden.
Wenn diese Option aktiviert ist, steht im Mandantenfilter zusätzlich die Auswahlmöglichkeit „Alle“ zur Verfügung. Damit kann eine kumulierte Ansicht über alle Mandanten hinweg angezeigt werden.
Wird bei mehreren Mandanten jedoch ein spezifischer Mandant ausgewählt, so zeigt der Bereich „Alle Mitarbeiter“ jene Mitarbeiter an, die Zugriff auf den gewählten Mandanten haben - unabhängig ihres Hauptmandanten.
Eine Aufgabe wird in der Ressourcenansicht angezeigt, wenn der Benutzer Zugriff auf den Mandanten, den zugehörigen Kunden und das Projekt hat.
Daraus ergibt sich folgende Logik:
Der Benutzer kann grundsätzlich alle Aufgaben sehen, die auf Mandanten liegen, auf die er Zugriff hat.
Einschränkungen greifen, wenn entweder:
kein Projektzugriff besteht (Steuerung über das Projektteam in den Projekt-Grunddaten),
oder kein Kundenzugriff besteht (gesteuert über die Benutzerverwaltung, Tab Programm Einschränkung auf bestimmte Kunden).
Sonderfall bei eingeschränktem Zugriff:
Aufgaben, auf die der eingeloggte Benutzer keinen Zugriff hat, weil sie z. B. zu einem Projekt oder Kunden gehören, auf das/den kein Zugriff besteht, obwohl der Mandant grundsätzlich sichtbar wäre, werden nicht im Detail sichtbar. Stattdessen erscheinen sie als aggregierte Zeile in der Tabelle – aufsummiert pro Mandant. Diese Darstellungsweise wird auch auf Aufgaben angewendet, die zwar auf sichtbaren Mandanten liegen, aber aufgrund fehlender Projekt- oder Kundenzugriffsrechte nicht im Detail dargestellt werden dürfen.