Budget Tracking II
- Kerstin Vogel (Unlicensed)
- Maximilian Stephan
- Sascha Linke
Mit dem Budget Tracking II haben Sie noch komplexere und umfangreichere Möglichkeiten, Ihr Budget, Retainerbestände und ähnliches auszuwerten.
Die Nutzeroberfläche im Überblick
Auf der Nutzeroberfläche finden Sie verschiedene Menüs und Buttons.
- Mandant
- Kunde
- Projektstatus
- Projekt
- Monat von
- bis Monat
- alle Projekte
- Export kürzen
Abb.: Standardansicht des Budget Tracking II-Moduls
Einstellungen des Budget Tracking II
Wählen Sie zuerst den oder die Mandanten und Kunden aus, für die das Tracking erfolgen soll.
Berücksichtigen Sie bitte, dass nur die Kunden genommen werden können, die auch zu den aktivierten Mandanten gehören.
Anschließend müssen Sie festlegen, ob die Projekte, die Sie tracken möchten, einen bestimmten Status haben sollen.
Das können zum Beispiel aktive oder erledigte Projekte sein.
Beachten Sie bitte, dass Sie im nächsten Schritt nur die Projekte auswählen können, die zum Kunden und dem voreingestellten Projektstatus passen. Wenn Sie hier keine Einschränkungen vornehmen möchten, aktivieren Sie jeweils die Option alle Projekte.
Wenn Sie möchten, können Sie nun noch einen Zeitraum auswählen, für den das Budget Tracking erfolgen soll. Standardmäßig ist immer der aktuelle Monat eingestellt. Sie können aber auch ein ganzes Jahr oder einen anderen Zeitraum wählen.
Im Budget Tracking II werden Ihnen standardmäßig nur die Projekte angezeigt, in denen im festgelegten Zeitraum auch Rechnungen oder anderes gebucht wurden. Wenn Sie alle Projekte aus diesem Zeitraum sehen möchten, klicken Sie bitte auf alle Projekte hinter dem Eingabefenster für das Datum.
Möchten Sie Ihre Auswertung später exportieren, dann können Sie sie mit einem Haken bei Export kürzen vereinfacht darstellen lassen.
Budget Tracking II interpretieren
TROI stellt Ihnen die Ergebnisse vom Budget Tracking II in einer übersichtlichen Tabelle dar.
Links sehen Sie die jeweiligen Kunden und Projekte. Jeder Kunde und jedes Projekt haben eine eigene Zeile mit Informationen.
Gegebenenfalls befindet sich neben einem Kunden oder Projekt noch ein kleiner, schwarzer Pfeil.
Klicken Sie darauf, um auch Unterprojekte aufzuklappen.
Je weiter Sie Projekte aufklappen, umso detaillierter können Sie ermitteln, welcher Part eines Projekts welche Kosten verursacht hat.
Wenn es Ihnen reicht, zu wissen, wie weit die einzelnen Projekte im Budget fortgeschritten sind, empfehlen wir Ihnen, alle Unterprojekte zuzuklappen.
- Berechnete Eigen- und Fremdleistungen für jeden Monat im ausgewählten Zeitraum
- Berechnete Eigen- und Fremdleistungen für den gesamten Zeitraum
- Bis zum 31. Dezember angefallene Eigen- und Fremdleistungen. Es handelt sich hierbei um IST-Werte. Diese Spalte ist vor allem dann wichtig, wenn die Auswertung über den Jahreswechsel hinaus geht.
- Nicht berechenbare Eigen- und Fremdleistungen bis zum 31. Dezember
- Geschobene Eigen- und Fremdleistungen bis zum 31. Dezember
- Berechenbare Eigen- und Fremdleistungen bis zum 31. Dezember
- Mehrleistungen bis zum 31. Dezember: Alle erfassten Stunden minus nicht weiterberechenbare, geschobene oder in Rechnung gestellte Stunden. Es erfolgt eine Unterteilung in Eigen- und Fremdleistungen
- Mehrleistungen im gesamten Auswertungszeitraum, unterteilt in Eigen- und Fremdleistungen
- Im gesamten Zeitraum angefallene Eigen- und Fremdleistungen
- Nicht berechenbare Eigen- und Fremdleistungen im Gesamtzeitraum
- Geschobene Eigen- und Fremdleistungen im Gesamtzeitraum
- Gegenüberstellung von Budget und tatsächlich berechneten Leistungen im Gesamtzeitraum; Eigen- und Fremdleistungen
- Verbleibendes Budget im Gesamtzeitraum, unterteilt in Eigen- und Fremdleistungen
Unterhalb des Budget Trackings finden Sie eine Gesamtauswertung aller Projekte vor. Hier stehen alle Werte wie Ist-Verkauf, das geplante Budget, berechnete Stunden und so weiter, für alle aufgelisteten Projekte zusammengerechnet.