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Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Preisliste, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:
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INHALT
ANZEIGEN UND FILTERN DER PREISLISTE
INLINE-EDITING DER PREISLISTE
NEUE PREISLISTENMAPPEN UND PREISLISTENPOSITIONEN HINZUFÜGEN
PREISLISTENMAPPEN UND PREISLISTENPOSITIONEN BEARBEITEN
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DIE PREISLISTE
Die Preisliste ist ein wesentlicher Bestandteil von Troi. Sie bildet die Grundlage Ihrer Kalkulation und damit Ihrer Angebote, denn hier definieren Sie Ihre Leistungen sowie deren Preis.
Mit dem Update auf die Version 2.0. erhält die Preisliste nicht nur ein neues Design, wir haben auch das Handling deutlich vereinfacht. Wir haben die Workflows so effizient wie möglich gestaltet, um Ihnen eine flexible und schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.
ANZEIGEN UND FILTERN DER PREISLISTE
Anzeigen und filtern der Preisliste
Die Preisliste ist nach Mandanten, Kunden, Preislistengruppen und Preislistenmappen unterteilt. Ist kein spezifischer Kunde ausgewählt, wird die allgemeingültige allgemein-gültige Preisliste für den jeweiligen Mandanten angezeigt.
Mit Hilfe der Suchfunktion ist es möglich, nach einzelnen Preislistenpositionen zu suchen. Zur Suche sind mindestens drei Zeichen notwendig. Die Suche zeigt die Ergebnisse innerhalb der jeweils ausgewählten Preislistengruppe an.
Der Filter lässt sich über das rote X für einzelne Filtereinstellungen sowie durch den Button Filter zurücksetzen generell zurücksetzen.
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Zur Suche sind mindestens drei Zeichen notwendig. |
Abb.: Standardansicht des Preisliste-Moduls auf der PreislisteMandantenebene
Es ist möglich, einzelne Preislistengruppen zur besseren Übersicht anzulegen. Zum Anlegen einer Preislistengruppe klicken Sie einfach auf das Plus-Symbol in der Leiste unter dem Filter.
Wenn Sie mit der Maus über einen Reiter der Preislistengruppe fahren, erscheint das Einstellungs-Rädchen. Hier können Sie die Preislistengruppe editieren, deaktivieren und löschen. Eine deaktivierte Preisliste sehen Sie nur dann, wenn Sie im Filter ausgewählt haben, dass inaktive Elemente ausgegeben werden.
Die Preisliste innerhalb einer Preislistengruppe kann nochmal in Preislistenmappen unterteilt werden. Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil neben den Preislistenmappen lassen sich die Ordner öffnen.
Preislistenmappen können auch verschachtelt werden.
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Eine deaktivierte Preisliste sehen Sie nur dann, wenn Sie das Toggle Inaktive anzeigen aktivieren. |
Kundenebene
Im Filter haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Kunden des Mandanten auszuwählen.
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Die Einstellungen auf der Kundenebene überschreibt die Einstellungen auf der Mandanteneben für den speziellen Kunden. Weicht eine kundenspezifische Preisliste von der |
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allgemein-gültigen Preisliste des Mandanten ab, wird dieser Kundenname im Auswahlmenü orange hinterlegt |
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Fährt man mit der Maus über den gestrichelten orangenen Preis, wird der ursprüngliche Standardwert eingeblendet.
Wurde eine Preislistenposition nur auf Kundenebene erstellt, ist diese insgesamt orange markiert. Das organene orangene Kreis-Symbol wird dabei nicht angezeigt.
Abb.: Ansicht der Preisliste auf Kundenebene mit kundeneigenen Preislistenmappen und Preislistenpositionen sowie veränderten Werten
INLINE-EDITING DER PREISLISTE
Inline-Editing
Mit Doppelklick auf den entsprechenden Wert können Sie ganz gezielt einzelne Angaben ändern. Das Erlöskonto muss in der detaillierten Bearbeitungsmaske gepflegt werden. Durch einfaches Klicken können Sie auch die Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse pflegen.
Abb.: Inline-Editing
Multi-Select
Mit der Multi-Select-Funktion können Sammelaktionen für Preislistenpositionen vorgenommen werden. So löschen, verschieben, duplizieren und übertragen Sie Items einfach und schnell.
Zum Auswählen von mehreren Items halten Sie bitte die CMD-Taste (Mac) oder STRG-Taste (Windows) und klicken die gewünschten Positionen an. Sie können keine Objekte unterschiedlichen Typs (z.B. Preislistenpositionen und Preislistenmappen) gleichzeitig auswählen.
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Drag & Drop
Einzelne Positionen innerhalb der Preisliste können einfach per Drag & Drop verschoben werden. Hierfür wählen Sie ein oder mehrere Items aus und ziehen Sie in den Bereich, in dem sie platziert werden sollen.
Zum Auswählen von mehreren Items halten Sie bitte die CMD-Taste (Mac) oder STRG-Taste (Windows) und klicken die gewünschten Positionen an. Sie können keine Objekte unterschiedlichen Typs (z.B. Preislistenpositionen und Preislistenmappen) gleichzeitig auswählen.
NEUE PREISLISTENMAPPEN UND PREISLISTENPOSITIONEN HINZUFÜGEN
In einer bestehenden Preisliste können neue Items einfach durch Klick auf ein Pluszeichen hinzugefügt werden. Das betrifft sowohl Über- als auch Unterordner - Sie haben die Möglichkeit, das Item dort hinzuzufügen, wo Sie es benötigen.
Bei der Anlage können Sie zwischen der Anlage von neuen Preislistenmappen und Preislistenpositionen auswählen
Zur Anlage eines neuen Items nur noch die Grunddaten notwendig. Alles Weitere können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt pflegen.
Abb.: Anlage eines neuen Items
Abb.: Dialog bei der Anlage einer neuen Preislistenposition
PREISLISTENMAPPEN UND PREISLISTENPOSITIONEN BEARBEITEN
kundeneigener Preislistenposition sowie veränderten Werten
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Bearbeiten der Preisliste
Fahren Sie mit der Maus über eine Preislistenmappe oder über eine Preislistenposition, um auf das Stift-Symbol klicken zu können.
Daraufhin öffnet sich ein Menü, worin Sie die Preislistenmappe bzw. die Preislistenposition editieren, löschen, duplizieren und übertragen können.
Abb.: Auswahlmenü zum Bearbeiten einer Preislistenmappe bzw. einer Preislistenposition
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Preislistenposition: Beim Editieren einer Preislistenposition können Sie alle Details der Position pflegen. Es öffnet sich der selbe Dialog wie beim Anlegen einer Preislistenposition, welcher wie folgt unterteilt ist:
Grunddaten
- Typ der Kalkulationsposition (Service, Position oder Material) (muss
-
muss bei der Anlage festgelegt werden und kann später nicht mehr geändert werden ) (Die - ; die Typen können unter System >
- → Systemeinstellungen >
- → Datenfeld Konfiguration aktiviert und deaktiviert werden)
- Name
- Einheit (Standardeinheit) (Die Einheiten können unter Projektadmin. >
- → Einheiten gepflegt werden)
- Verkauf (Standardverkaufspreis der Standardeinheit)
Preisdetails (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)
- Währung (Währungen können unter System > → Systemeinstellungen > Währung → Währung gepflegt werden.
- Status (Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse)
- Preise (Preise für die einzelnen Einheiten)
- Preise aktualisieren (Hier können Sie beim Bearbeiten einer Preislistenposition auswählen, dass die Preise in den noch nicht berechneten Kalkulationspositionen ab dem Startdatum aktualisiert werden)
- Servicegebühr (Benötigen Sie abweichende Servicegebühren in Ihrer TroiTROI-Instanz, können diese beim TroiTROI-Helpdesk angefordert werden)
- Konten (Erlöskonten und Aufwandskonten können unter Administration Buchhaltung > → Konten gepflegt werden. Bei Preislistenpositionen können länderspezifische Erlös- und Aufwandskonten sowie Kostenstellen hinterlegt werden. Damit können einzelne oder mehrere Positionen für verschiedene Länder angelegt werden.).
Abb.: Bearbeiten der länderspezifischen Kontierung in einer Preislistenposition
Administrative Details (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)
- Beschreibung
- Interne Beschreibung
- Standard (die Preislistenposition wird automatisch in jedes neu angelegte Unterprojekt übernommen)
- gesperrt für Zeiterfassung
- sichtbar in DropdownDrop-Down-Listen (Sofern "Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar" in in den Systemeinstellungen aktiviert ist, kann diese Tätigkeit in der Stundenerfassung bei Erfassung auf eine Kalkulationsposition aus dem Preislistentyp "Preislistentyp Position" ausgewählt ausgewählt werden)
- Status (aktiv / inaktiv) (Ist eine Position inaktiv, wird diese in der Preisliste nur dann angezeigt, wenn dies im Filter ausgewählt ist)
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Es ist möglich, Preislistenmappen und Preislistenpositionen -positionen zu duplizieren. Dabei wird an selber Stelle eine eigenständige Kopie erstellt, welche anschließend bearbeitet oder verschoben werden kann.
Übertragen
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Diese Funktion ist nur auf Kundenebene verfügbar, d.h. dann, wenn im Filter ein Kunde ausgewählt wurde. |
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Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, spezifische Anpassungen, die Sie für einen Kunden vorgenommen haben, auch auf weitere Kunden zu übertragen.
Wählen Sie hierfür einfach entweder über das Stift-Symbol oder über Multi-Select die Positionen aus, die Sie gerne übertragen möchten und wählen Sie "übertragen" aus aus.
Im nächsten Schritt können Sie den Kunden und die Preislistengruppe innerhalb dieses Kunden auswählen, in die die Positionen übernommen werden sollen.
An dieser Stelle haben Sie dann die Möglichkeit, in die Preisliste zu wechseln, in die Sie die Positionen übertragen haben. Falls Sie in der aktuellen Liste weiterarbeiten möchten, lassen Sie diese Funktion einfach deaktiviert und verbleiben Sie in der Ausgangs-Preisliste.
Abb.: Dialogmenü zum Übertragen von Preislistenpositionen
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Inline-Editing
Mit Doppelklick auf den entsprechenden Wert können Sie einzelne Angaben ändern. Durch Anklicken der FL OP NWB KSK -Buttons können Sie die Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse pflegen.
Das Erlöskonto muss in der detaillierten Bearbeitungsmaske gepflegt werden.
Abb.: Inline-Editing einer Preislistenposition
Multi-Select
Mit der Multi-Select-Funktion können Sammelaktionen wie löschen, verschieben, duplizieren und übertragen von Items für Preislistenpositionen vorgenommen werden.
Abb.: Multiple-Select
Drag & Drop
Einzelne Positionen innerhalb der Preisliste können per Drag & Drop verschoben werden. Hierfür wählen Sie ein oder mehrere Items aus und ziehen Sie in den Bereich, in dem sie platziert werden sollen.
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Preislistenmappe und -Position hinzufügen
In einer bestehenden Preisliste können neue Items durch Klick auf ein Plus-Symbol hinzugefügt werden. Das betrifft sowohl Über- als auch Unterordner.
Bei der Anlage können Sie zwischen der Anlage von neuen Preislistenmappen und Preislistenpositionen auswählen
Zur Anlage eines neuen Items sind nur die Grunddaten notwendig. Alles Weitere können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt pflegen.
Abb.: Anlage eines neuen Items
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Preislistenposition in eine Kalkulation hinzufügen
Eine Anleitung zum Einfügen von Preislistenpositionen in eine Kalkulation finden Sie unter Projekte > Projektliste > Kalkulation.