Listenwerte

In den Listenwerten hinterlegen Sie die Anrede und Anredetexte sowie Kategorien für die Kontakte oder Ressourcen zur Planung im Kalender. 

Wenn Sie das System im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Listenwerte.

Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner. Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält ein Drop Down in dem Sie verschiedene Daten auswählen können. Diese sind:

• Anrede
• Anredetext
• CRM-Kategorien
• Projektplan Kategorien (keine Funktion mehr)
• PR-Status: Aussendungen (altes PR Modul)
• PR-Status: Eventeinladung (altes PR Modul)
• PR-Kategorien (altes PR Modul)
• Ressourcen

Neue Listenwerte hinzufügen und bearbeiten

Sie können neue Listenwerte definieren, die dann auch in der Kontaktverwaltung wählbar sind. Dazu wählen Sie im Drop Down den gewünschten Bereich aus und klicken auf das Plus-Zeichen.

ANREDE

Die Anrede Herr und Frau sind bereits im System angelegt. Sie können über das Plus-Zeichen eine weitere Anrede hinterlegen oder mit einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen.

ANREDETEXTE

Bei den Anredetexten sind bereits einige Grundwerte hinterlegt. Sie können weitere Anredetexte über das Plus-Zeichen hinterlegen oder mit einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen. 

Damit für einen Kontakt die Englische Anrede und der passenden Text ausgewählt werden kann, muss folgendes Hinterlegt werden.

Anrede:

Anredetext:

CRM-KATEGORIEN

In den CRM-Kategorien hinterlegen Sie alle Kategorien, die Sie für Ihre Arbeit in den Kontakten benötigen. Wichtig ist, dass die Kategorien einen Oberordner haben. Dieser ist zur Markierung fett gedruckt. Hat eine Kategorie keinen übergeordneten Ordner, können Sie diese in den Kontakten nicht auswählen. Möchten Sie in diesem Ordner eine Kategorie anlegen, aktivieren Sie den Punkt vor dem Ordner und drücken anschließend auf das Plus-Zeichen. Möchten Sie einen neuen Ordner erstellen, aktivieren Sie den Punkt vor CRM-Kategorien und drücken auf das Plus-Zeichen, es wird eine normale Kategorie angelegt. Aktivieren Sie jetzt den Punkt vor der Kategorie und legen über das Plus-Zeichen eine weitere Kategorie an. Die Kategorie wird zu einem Ordner. 

Mit einen Klick auf die Kategorie können Sie die Kategorie bearbeiten. 

RESSOURCEN

Im Bereich Ressourcen können Sie Gegenstände anlegen, die Sie zur zusätzlichen Planung im Kalender benötigen. Das können Meetingräume, Autos, Kameras usw. sein. Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um neue Ressourcen anzulegen oder auf die Beschreibung, um aktuell hinterlegte Ressourcen zu bearbeiten.