Follow Up

Das Follow Up gibt Ihnen die Möglichkeit, Sie an bestimmte Aktivitäten in Verbindung mit einer Aussendung zu erinnern.

Alle Follow Ups die Sie anlegen, können Sie sich im To Do Widget auf dem Schreibtisch anzeigen lassen. 

Filtermöglichkeiten

• Mitarbeiter (welcher Mitarbeiter ist für das Follow Up zuständig)
• erstellt von (wer hat das Follow Up erstellt)
• Status (welchen Status hat das Follow Up)
• Aussendung (alle angelegten Aussendungen sind wählbar)
• Follow Up Datum (wann soll das Follow Up stattfinden)
• Suchfeld (individuelles Suchfeld)

Abb.: Standardansicht des Follow Up-Moduls

In der Fußzeile kann die Ansicht über das Zahnrad-Symbol individualisiert werden.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Checkboxen bei den Informationen und speichern Ihre Auswahl über das Disketten-Symbol. 

Abb.: Follow Up-Einstellungen

Follow Up erstellen und bearbeiten

Sie können ein neues Follow Up unter Verteiler und Aussendungen anlegen.

Klicken Sie dazu auf das Pfeilsymbol das erscheint wenn Sie einen Kontakt in der Detailansicht berühren. 

Die Ansicht die sich daraufhin öffnet hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.

• follow up zuweisen an (welcher Mitarbeiter ist für das Follow Up zuständig)
• Status (welchen Status hat das Follow Up)
• Betreff (Thema)
• Beschreibung (was soll genau gemacht werden)
• Follow up Datum/Zeit (wann ist das Follow Up zu erledigen)
• Reminder (Erinnerung ja/nein)
• im To-Do's Widget anzeigen (auf dem Schreibtisch im To-Do´s Widget anzeigen)
• bitte Follow Up wählen (bezieht sich das Follow Up auf eine bestimmte Aussendung)
• Historie (Bearbeitungshistorie)

Abb.: Eingabemöglichkeiten für ein Follow Up