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ReferenzeinstellungenFolgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Preisliste, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:
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Die Preisliste bildet die Grundlage Ihrer Kalkulation und damit Ihrer Angebote, denn hier definieren Sie Ihre Leistungen sowie deren Preis.
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Mit Hilfe der Suchfunktion ist es möglich, nach einzelnen Preislistenpositionen zu suchen. Die Suche zeigt die Ergebnisse innerhalb der jeweils ausgewählten Preislistengruppe an.
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VoraussetzungZur Suche sind mindestens drei Zeichen notwendig. |
Abb.: Standardansicht des Preisliste-Moduls auf der Mandantenebene
Es ist möglich, einzelne Preislistengruppen zur besseren Übersicht anzulegen.
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Preislistenmappen können auch verschachtelt werden.
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SichtbarkeitEine deaktivierte Preisliste sehen Sie nur dann, wenn Sie das Toggle Inaktive anzeigen aktivieren. |
Kundenebene
Im Filter haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Kunden des Mandanten auszuwählen.
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Die Einstellungen auf der Kundenebene überschreibt die Einstellungen auf der Mandanteneben für den speziellen Kunden. Weicht eine kundenspezifische Preisliste von der allgemein-gültigen Preisliste des Mandanten ab, wird dieser Kundenname im Auswahlmenü orange hinterlegt. |
Fährt man mit der Maus über den gestrichelten orangenen Preis, wird der ursprüngliche Standardwert eingeblendet.
Wurde eine Preislistenposition nur auf Kundenebene erstellt, ist diese insgesamt orange markiert. Das orangene Kreis-Symbol wird dabei nicht angezeigt.
Abb.: Ansicht der Preisliste auf Kundenebene mit kundeneigener Preislistenposition sowie veränderten Werten
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Daraufhin öffnet sich ein Menü, worin Sie die Preislistenmappe bzw. die Preislistenposition editieren, löschen, duplizieren und übertragen können.
Abb.: Auswahlmenü zum Bearbeiten einer Preislistenmappe bzw. einer Preislistenposition
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Preislistenposition: Beim Editieren einer Preislistenposition können Sie alle Details der Position pflegen. Es öffnet sich der selbe Dialog wie beim Anlegen einer Preislistenposition, welcher wie folgt unterteilt ist:
Grunddaten
Typ der Kalkulationsposition (Service, Position oder Material)
muss bei der Anlage festgelegt werden und kann später nicht mehr geändert werden ; die Typen können unter System → Systemeinstellungen → Datenfeld Konfiguration aktiviert und deaktiviert werden)Name
Einheit (Standardeinheit) (Die Einheiten können unter Projektadmin. → Einheiten gepflegt werden)
Verkauf (Standardverkaufspreis der Standardeinheit)
Preisdetails (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)
Währung (Währungen können unter System → Systemeinstellungen → Währung gepflegt werden.
Status (Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse)
Preise (Preise für die einzelnen Einheiten)
Preise aktualisieren (hier können Sie beim Bearbeiten einer Preislistenposition auswählen, dass die Preise in den noch nicht berechneten Kalkulationspositionen ab dem Startdatum aktualisiert werden)
Servicegebühr (benötigen Sie abweichende Servicegebühren in Ihrer TROI-Instanz, können diese beim TROI-Helpdesk angefordert werden)
Konten (Erlöskonten und Aufwandskonten können unter Administration Buchhaltung → Konten gepflegt werden. Bei Preislistenpositionen können länderspezifische Erlös- und Aufwandskonten sowie Kostenstellen hinterlegt werden. Damit können einzelne oder mehrere Positionen für verschiedene Länder angelegt werden.).
Administrative Details (Klicken Sie auf diesen Bereich, um diesen aufzuklappen)
Beschreibung
Interne Beschreibung
Standard (die Preislistenposition wird automatisch in jedes neu angelegte Unterprojekt übernommen)
gesperrt für Zeiterfassung
sichtbar in Drop-Down-Listen (Sofern Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar in den Systemeinstellungen aktiviert ist, kann diese Tätigkeit in der Stundenerfassung bei Erfassung auf eine Kalkulationsposition aus dem Preislistentyp Position ausgewählt werden)
Status (aktiv / inaktiv) (Ist eine Position inaktiv, wird diese in der Preisliste nur dann angezeigt, wenn dies im Filter ausgewählt ist)
Löschen
Das Löschen von Preislistenpositionen ist nur dann möglich, wenn diese in keiner Kalkulation verwendet wurden.
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Es ist möglich, Preislistenmappen und -positionen zu duplizieren. Dabei wird an selber Stelle eine eigenständige Kopie erstellt, welche anschließend bearbeitet oder verschoben werden kann.
Übertragen
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VerfügbarkeitDiese Funktion ist nur auf Kundenebene verfügbar, d.h. dann, wenn im Filter ein Kunde ausgewählt wurde. |
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Das Erlöskonto muss in der detaillierten Bearbeitungsmaske gepflegt werden.
Abb.: Inline-Editing einer Preislistenposition
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Alles Weitere können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt pflegen.
Abb.: Anlage eines neuen Items
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Eine Anleitung zum Einfügen von Preislistenpositionen in eine Kalkulation finden Sie unter Kalkulation.
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Datensprache der Preislistenposition
Um die Preislistenpositionen in Deutsch oder Englisch in Angeboten und Rechnungen wiedergeben zu können, siehe siehe Datensprache verwalten.
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Troubleshooting
Preise werden nicht angezeigt
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Bitte gehen Sie über über Mitarbeiter -> > Benutzer und und wählen den gewünschten Benutzer aus.
Im Reiter Reiter Programm ändern ändern Sie bitte die die Anzeige der Stundensätze auf auf interne + externe.
Wenn Sie nun in die die Preisliste gehen gehen, werden Ihnen die Einkaufs- sowie die Verkaufspreise der jeweiligen Positionen angezeigt.