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Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Preisliste, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:
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Sie bildet Die Preisliste bildet die Grundlage Ihrer Kalkulation und damit Ihrer Angebote, denn hier definieren Sie Ihre Leistungen sowie deren Preis.
Anzeigen und filtern der Preisliste
Die Preisliste ist nach Mandanten, Kunden, Preislistengruppen und Preislistenmappen unterteilt. Ist kein spezifischer Kunde ausgewählt, wird die allgemein-gültige Preisliste für den jeweiligen Mandanten angezeigt.
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Eine deaktivierte Preisliste sehen Sie nur dann, wenn Sie das Toggle Inaktive anzeigen aktivieren. |
Kundenebene
Im Filter haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Kunden des Mandanten auszuwählen.
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Abb.: Ansicht der Preisliste auf Kundenebene mit kundeneigener Preislistenposition sowie veränderten Werten
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Bearbeiten der Preisliste
Fahren Sie mit der Maus über eine Preislistenmappe oder über eine Preislistenposition, um auf das Stift-Symbol klicken zu können.
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Abb.: Auswahlmenü zum Bearbeiten einer Preislistenmappe bzw. einer Preislistenposition
Editieren
Preislistenmappe: Beim Editieren einer Preislistenmappe können Sie den Namen der Preisliste sowie den Status (aktiv / inaktiv) pflegen.
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- Beschreibung
- Interne Beschreibung
- Standard (die Preislistenposition wird automatisch in jedes neu angelegte Unterprojekt übernommen)
- gesperrt für Zeiterfassung
- sichtbar in Drop-Down-Listen (Sofern Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar in den Systemeinstellungen aktiviert ist, kann diese Tätigkeit in der Stundenerfassung bei Erfassung auf eine Kalkulationsposition aus dem Preislistentyp Position ausgewählt werden)
- Status (aktiv / inaktiv) (Ist eine Position inaktiv, wird diese in der Preisliste nur dann angezeigt, wenn dies im Filter ausgewählt ist)
Löschen
Das Löschen von Preislistenpositionen ist nur dann möglich, wenn diese in keiner Kalkulation verwendet wurden.
Duplizieren
Es ist möglich, Preislistenmappen und -positionen zu duplizieren. Dabei wird an selber Stelle eine eigenständige Kopie erstellt, welche anschließend bearbeitet oder verschoben werden kann.
Übertragen
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Diese Funktion ist nur auf Kundenebene verfügbar, d.h. dann, wenn im Filter ein Kunde ausgewählt wurde. |
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An dieser Stelle haben Sie dann die Möglichkeit, in die Preisliste zu wechseln, in die Sie die Positionen übertragen haben. Falls Sie in der aktuellen Liste weiterarbeiten möchten, lassen Sie diese Funktion einfach deaktiviert und verbleiben Sie in der Ausgangs-Preisliste.
Inline-Editing
Mit Doppelklick auf den entsprechenden Wert können Sie einzelne Angaben ändern. Durch Anklicken der FL OP NWB KSK -Buttons können Sie die Kennzeichnungen für Fremdleistungen, optionale Positionen, nicht weiterberechenbare Positionen und die Künstlersozialkasse pflegen.
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Abb.: Inline-Editing einer Preislistenposition
Multi-Select
Mit der Multi-Select-Funktion können Sammelaktionen wie löschen, verschieben, duplizieren und übertragen von Items für Preislistenpositionen vorgenommen werden.
Abb.: Multiple-Select
Drag & Drop
Einzelne Positionen innerhalb der Preisliste können per Drag & Drop verschoben werden. Hierfür wählen Sie ein oder mehrere Items aus und ziehen Sie in den Bereich, in dem sie platziert werden sollen.
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Preislistenmappe und -Position hinzufügen
In einer bestehenden Preisliste können neue Items durch Klick auf ein Plus-Symbol hinzugefügt werden. Das betrifft sowohl Über- als auch Unterordner.
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Abb.: Anlage eines neuen Items
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Preislistenposition in eine Kalkulation hinzufügen
Eine Anleitung zum Einfügen von Preislistenpositionen in eine Kalkulation finden Sie unter Kalkulation.