Voraussetzungen
Für die Nutzung wird das Lizenzmodul Troi Connect benötigt.
Funktionsweise
Die Troi bexio Integration bietet folgende Funktionen:
Übertragung der Kontakte, Kunden und Lieferanten von bexio nach Troi
Übertragung der Kontakte, Kunden und Lieferanten von Troi nach bexio
Buchungen von bexio nach Troi übertragen
Buchungen von Troi nach bexio übertragen
Einrichtung
Die Einrichtung und Aktivierung der bexio-Integration erfolgt in Troi im Modul Systemeinstellungen unter dem Dropdown bexio-Integration.
Wenden Sie sich gerne an den Troi Helpdesk, wenn Sie die Schnittstelle testweise aktivieren möchten.
Systemeinstellungen bexio-Integration
Allgemeine Einstellungen
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Synchronisation aktiv | Mit der Aktivierung der Checkbox wird die Synchronisation aktiviert. |
API Token | An dieser Stelle ist der API-Token aus bexio zu hinterlegen. Der Token kann in bexio in den Einstellungen unter Apps & API ⇨ API-Schlüssel generiert werden (https://office.bexio.com/index.php/admin/apiTokens#/). |
Hintergrundereignisse aufzeichnen | Wenn diese Einstellung aktiviert wird, werden die Hintergrundereignisse der Schnittstelle aufgezeichnet und können im Modul Hintergrunddienste eingesehen werden. |
Synchronisationseinstellungen
bexio ist das führende System in der Troi-bexio-Synchronisation. bexio ist die primäre Buchhaltungssoftware.
bexio zu Troi - Kontakte
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Hauptmandant | Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte |
Kontakte importieren | Einstellung, ob die Kontakte von bexio zu Troi übertragen werden sollen |
Kunden importieren | Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Kunde zu dem importierten Kontakt erstellt |
Lieferanten importieren | Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Lieferant zu dem importierten Kontakt erstellt |
bexio zu Troi - Buchungen
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Hauptmandant | Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte |
Buchungen importierten | Einstellung, ob die Buchungen von bexio zu Troi übertragen werden sollen. Wird diese Einstellung aktiviert, werden die Buchungen aus dem Journal in bexio nach Troi übertragen. |
Buchungen importieren beim ersten Anlauf | Hier besteht die Möglichkeit, auszuwählen, ob die Buchungen der letzten 60 Tage oder alle Buchungen zu importieren sind |
Es werden nur die Buchungen übertragen, dessen Konten auch in Troi vorhanden sind.
Troi zu bexio - Kontakte
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Hauptmandant | Auswahl des Hauptmandanten für die Übertragung der Kontakte |
Kontakte importieren | Einstellung, ob die Kontakte von bexio zu Troi übertragen werden sollen |
Kunden importieren | Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Kunde zu dem importierten Kontakt erstellt |
Lieferanten importieren | Wird diese Einstellung aktiviert, wird auch ein Lieferant zu dem importierten Kontakt erstellt |
Als Kontakte werden nur die Firmenkontakte von Troi zu bexio übertragen, die initial von bexio in Troi importiert wurden. Es werden keine Personenkontakte übertragen.
Wird ein Kontakt in Troi angelegt und anschließend die Synchronisation der Kontakte von bexio zu Troi aktiviert, wird der gleiche Kontakt nochmals von bexio zu Troi importiert (Doublette). bexio stellt das führende System dar.
Troi zu bexio - Buchungen
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Buchungen exportieren | Einstellung, ob die Buchungen von Troi zu bexio übertragen werden sollen. |
Die von Troi zu bexio übertragenen Buchungen befinden sich in bexio im Bereich manuelle Buchungen.
Splitbuchungen
Wenn unter Troi Menü > Systemeinstellungen > Dropdown Buchhaltungseinstellungen > "Rechnungspositionen beim Verbuchen zusammenfassen" nicht aktiviert ist und es sich bei der Buchung um eine Splitbuchung handelt, werden die Buchungen separat übertragen.
Wenn "Rechnungspositionen beim Verbuchen zusammenfassen" aktiviert ist und es sich bei der Buchung um eine Splitbuchung handelt, wird die Buchung zusammengefasst, sofern alle Unterbuchungen der Splitbuchung über dasselbe Konto verfügen.
Troubleshooting
Buchungen werden nicht von bexio nach Troi übertragen
Die in bexio hinterlegten Steuersätze sind nicht in Troi vorhanden.
Nicht in Troi vorhandene Steuersätze können bei Bedarf durch den Troi Helpdesk hinzugefügt werden.