Im Angebot wird aus der zuvor erstellten Kalkulation direkt ein Angebot erstellt, das an Ihren Kunden versendet werden kann.
Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden.
Multiple Angebote
Sollen mehrere aktive Angebote in einem Projekt gleichzeitig verwendet werden, ist die Funktion multiple Angebote notwendig.
Für weitere informationen siehe:
Basisangebot
Stammdaten / Texte
In den Stammdaten / Texte haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten.
- Belegnummer
- Belegdatum
- Kunde
- abweichender Empfänger (Mit einem Klick auf hinzufügen kann ein abweichender Empfänger hinzugefügt werden. Ein Klick auf die Adresse entfernt den Empfänger)
- Gesprächspartner
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (Ist die Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- Version
- erstellt am
- freigegeben von
- Erstellt von
- geändert am
- geändert von
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
Mit einen Klick auf das Disketten-Symbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
Mit einen Klick auf den drucken-Button untern rechts kann das Angebot gedruckt werden.
Mit einen Klick auf den Pfeil PDF-Vorschau auf der rechten Seite können Sie die PDF-Vorschau einsehen und gegebenenfalls in der Drucksteuerung das Angebot anpassen.
Abb.: Standardansicht des Angebot-Reiters
Im erweiterten Menü können Sie mit einem Klick auf den Pfeil der erscheint, wenn Sie das Projekt berühren, das Projekt archivieren mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen.
Das archivierte Projekt finden Sie im Archiv wieder.
Abb.: Das erweiterte Menü im Angebot -Reiter
Drucksteuerung
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern.
Globale Einstellung vs. Individualisierung
Über das Drop-Down-Menü oben links kann eine eine globale Einstellung getroffen werden.
Das Drop-Down-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglicht eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Abb.: Position des globalen Drop-Down-Menüs sowie der Drop-Down-Menüs pro Kalkulationsposition
Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
nicht gewünschte Positionen im Angebot
Positionen, welche nicht im Angebot auftauchen und somit in die Berechnung der Zwischen- und Gesamtsumme einfließen sollen, müssen in der Kalkulation auf NWB gesetzt werden.
Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.
Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher rote Linie dargestellt wird . Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
Vorschau
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.
Multiple Angebote
Mit der Funktion multiple Angebote können mehrere aktive Angebote innerhalb eines Projekts verwaltet werden Die Funktion ist ideal um Positionen einzeln oder nachträglich anzubieten und ermöglicht somit einen flexiblen Projektablauf sowie eine einfache Abrechnung durch Auswahl des Angebots in der Abrechnung.
Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sie finden dann alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.
weitere Informationen
Für weitere Informationen siehe:
Zusätzliche Funktionen
Vorbereitung
Im Bereich Vorbereitung wählen wir die für das Angebot gewünschten Positionen aus, indem die Checkbox bei der jeweiligen Position aktiviert wird.
Anschließend erstellen wir das individuelle Angebot über einen Klick auf das Plus-Symbol unten rechts.
Abb.: Der Vorbereitung-Reiter für die multiplen Angebote
Stammdaten / Texte
Falls die Kalkulation bereits dem (ersten) Angebot entspricht, können Sie den Schritt Vorbereitung überspringen.
Unter Stammdaten/Texte ist bereits ein fertiges Basisangebot hinterlegt für welches nach der Freigabe eine Nummer erzeugt werden kann.
Alle weiteren Informations- und Einstellungsmöglichkeiten sind gleich zur normalen Angebotsfunktion.
Angebotsnummer und Archivierung
Multiple Angebote erhalten die Angebotsnummer erst nach Änderung des Freigabestatus auf freigegeben und der Nummernvergabe über das Druck-Symbol.
Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird.
Sobald eine Nummer erzeugt wurde, ist es nicht mehr möglich das Angebot zu ändern.
Rechnung
Im Reiter Rechnung steht Ihnen ein zusätzliches Drop-Down-Menü zur Verfügung, in welchem Sie das gewünschte Angebot zur Abrechnung auswählen können.
Troubleshooting
Keine PDF-Erstellung
PROBLEM:
Es werden beim Drucken keine PDF's erzeugt.
LÖSUNG:
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