In der Lieferantenliste werden alle Dienstleister erfasst damit diese später im Projektworkflow oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Wenn Sie die Projektadministration im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Lieferantenliste. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
NEUE LIEFERANTEN HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN
Wenn Sie möchten, können Sie einen neuen Lieferanten anlegen, der dann später auch in der Projektverwaltung wählbar ist. Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen oben links.
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Lieferantendetails anzulegen.
In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
- Lieferantenname (Name des Lieferanten)
- zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
- Kreditor/Konto (Kreditorenkonto des Lieferanten)
- Lieferantennummer (interne Lieferantennummer)
- Kundennummer beim Lieferanten (Kundennummer beim Lieferanten)
- USt-Identnummer (USt-Identnummer des Lieferanten)
- Steuernummer (Steuernummer des Lieferanten)
- aktiv (ist der Lieferant aktiv oder inaktiv)
In den Zahlungskonditionen können Sie, falls verhandelt, die Zahlungskonditionen fest hinterlegen:
- Netto (Zahlungsziel in Tagen)
- Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern.
Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking