In der Kundenliste werden alle Kunden erfasst damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Wenn Sie die Projekte im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Kundenliste. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Die Ansicht unterteilt sich in aktive und inaktive Kunden und stellt in der Listenansicht verschiedene Informationen bereit. Diese sind:
- Status
- Kundenkürzel
- Kundennummer
- zugeordneter Kontakt/Firma
- Debitor
Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen.
NEUE KUNDEN HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN
Wenn Sie möchten, können Sie einen neuen Kunden anlegen, der dann später auch in der Projektverwaltung wählbar ist. Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen oben links.
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Kundendetails anzulegen.
In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
- Kundenname (Name des Kunden)
- Kundenkürzel (Kundenkürzel für die Generierung von der Projektnummer)
- Kundennummer
- zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
- Rechnungsempfänger
- Rechnungsansprechpartner
- Standardmailadresse Rechnungsempfänger (wichtig für den Rechnungsversand via Mail)
- zugeordneter Debitor (Debitorenkonto des Kunden)
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen
- Steuersatz sichtbar/änderbar
- USt-Identnummer
- Steuernummer
- aktiv
- angelegt
- geändert
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingabe, mit einen Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Kunden und mit einen Klick auf das X schließen Sie das Fenster. Mit einen Klick auf das Stiftsymbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen. Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
In den Zahlungskonditionen können Sie, falls verhandelt, die Zahlungskonditionen fest hinterlegen:
- Netto (Zahlungsziel in Tagen)
- Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern.