Datenfeld Konfiguration

Sie haben in TROI die Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf: Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Datenfeld Konfiguration.

Projektteam

Projektteam in Projekt-Grunddaten anzeigen		Ja / Nein

Kalkulation

Kalkulation nach Tätigkeiten/Produkt verwendbar	Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch	Ja / Nein
Kalkulation nach Positionen verwendbar	Reiter im Projekt	Ja / Nein
Kalkulation nach Material verwendbar	Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen	Ja / Nein

Zeiterfassung

Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar		Ja / Nein

Preisliste

Automatisches Zurücksetzen der Preislistenposition, wenn die Daten identisch zu den Mandanten-Daten sind		Ja / Nein

Abweichungen

Abweichender Debitor in der Rechnung zuordnen verwendbar		Ja / Nein

Abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar		Ja / Nein

Kostenstellen

Kostenstellenfelder anzeigen		Ja / Nein
Kostenstellen sind beim Bearbeiten einer Kalkulationsposition sichtbar		Ja / Nein

Textbausteine

Textbausteine ausschalten	In allen Bereichen	Ja / Nein

Abb.: Beispiel-Bild aus dem Projekt → Rechnung

Fremdleistungspositionen

Nur Fremdleistungspositionen	Wenn diese Option angehakt ist, sind alle Kalkulationspositionen, die nicht aus der Preisliste kommen, automatisch Fremdleistungspositionen. Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verändert werden.	Ja / Nein

Zusätzliche Anzeigeoptionen

Reiter Aufgaben anzeigen	Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch	Ja / Nein
Reiter Dokumente anzeigen	Reiter im Projekt	Ja / Nein
Protokoll und Beschlussliste anzeigen	Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen	Ja / Nein
Reiter Lead anzeigen	Lead Tab in der Kontaktverwaltung von Firmenkontakten anzeigen	Ja / Nein
Sales Stage anzeigen	Sales Stage Tab im Projekt anzeigen	Ja / Nein
Umsatz Forecast anzeigen	Umsatz Forecast Tab im Projekt anzeigen	Ja / Nein

Projekteinstellungen

Laufzeit in den Kalkulationen anzeigen	Die Laufzeit wird dazu verwendet, die Anzahl und den Gesamtpreis für das Angebot auf Monate, Quartale usw. zurückzurechnen.	Ja / Nein
Wiederkehrende Rechnungen anzeigen in der Rechnungsvorbereitung	Damit Wiederkehrende Rechnungen im Projekt erstellt werden können, die sich automatisch generieren lassen	Ja / Nein
individuelle Kundenfelder anzeigen für Ausgangsrechnungen		Ja / Nein
Preislistenpositionen standardmäßig aktualisieren während Projekt kopiert wird	Wenn ein Projekt kopiert wird ist die Option, dass die Kalkulationspositionen durch die Preisliste aktualisiert werden, immer aktiv	Ja / Nein
Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn das Angebot freigegeben ist. (oder Archivieren, wenn multiple Angebote nicht genutzt werden).		Ja / Nein
Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn die Rechnung freigegeben ist.		Ja / Nein

Export

Exportbutton für Kontakte in den Kontakten anzeigen.	Legt fest, ob der Exportbutton in den Kontakten angezeigt werden soll.	Ja / Nein

Kalender

Projekt, Projektplan und Kontakt im Termineintrag Kalender anzeigen	Projekt, Projektplan und Kontakt sind sichtbar im Termineintrag im Kalender	Ja / Nein

Anzeigeoptionen Projekt

Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen	Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen. Dadurch wird der Reiter im Kalkulations PopUp angezeigt oder ausgeblendet.	Ja / Nein
Tab "Anfrage" im Projektmanagement anzeigen	Reiter im Projekt	Ja / Nein
Tab "Beauftragung" im Projektmanagement anzeigen	Reiter im Projekt	Ja / Nein
Tab "Lieferantenrechnung" im Projektmanagement anzeigen	Reiter im Projekt	Ja / Nein

Buchhaltung

Spalte ID in Buchungserfassung anzeigen	In der Buchhaltung wird die Spalte ID angezeigt	Ja / Nein
Ankreuzfeld 'weiterberechnet' in Buchungserfassung anzeigen	Den Button weiterberechnet wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt	Ja / Nein
Ankreuzfeld 'bezahlt' in Buchungserfassung anzeigen	Den Button bezahlt wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt	Ja / Nein

Zusätzliche Funktionen in der Kalkulation

KSK ist aktiv	aktivieren Sie diese Funktion, um die Künstlersozialkasse-Funktionen nutzen zu können.	Ja / Nein
Kalkulation mit Servicegeb.	aktivieren Sie diese Funktion, um die Servicefee-Funktion nutzen zu können.	Ja / Nein

Privatadresse

Privatadresse in den Kontakten anzeigen		Ja / Nein / nur für Administratoren / Privatadresse in den Kontaktdaten anzeigen wenn der Kontakt kein Mitarbeiter ist

Restaufwandsschätzung

Restaufwandsschätzung-Kalkulationsmodus Standard-Einstellung

Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten oder Fremdleistungen

Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten /

Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für Fremdleistung

Verknüpfte Rechnungen

Verknüpfte Rechnungen anzeigen	In den Druckeinstellungen wird die Option Rechnungen verbinden angezeigt	Ja / Nein

Zahlungskonditionen

Standardeinstellung für Zahlungskonditionen aktivieren	Standardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der Kundenliste	Ja / Nein
Netto (Tage)	Anzahl der Tage für die Zahlungskonditionen	Anzahl

Datensprache

Datensprache in Kunden und Projekten aktivieren	Ermöglicht das Einstellen von Datensprachen in Projekten und Kunden	Ja / Nein

Projektlistenansicht

Standard-Ansicht in der Projektliste	Wechsel zwischen Flat- und der Baum-Ansicht erlauben	Baum-Ansicht / Flat-Ansicht

Telefonanlage

Telefonanlage ist aktiv	Ohne Funktion	Ja / Nein
Telefonanlage Adresse	Ohne Funktion
Telefonanlage Vorwahl	Ohne Funktion