Referenzeinstellungen
Folgende Einstellungen haben Auswirkungen auf die Administration Buchhaltung, befinden sich aber in anderen Modulen in TROI:
Im Bereich Kontengruppen haben Sie einen Überblick über Ihren Kontenrahmen und können neue Kontengruppen anlegen.
Anzeigen und filtern der Kontengruppen
Die Liste der Kontengpruppen ist nach Mandanten und Kontentypen unterteilt.
Um nach bestimmten Konten zu suchen, können Sie über die Suchmaske oben links nach den Namen der Kontengruppen suchen.
Ist keine Suche aktiv oder kein Filter aktiviert, werden alle Konten in der Übersicht angezeigt.
Neben der Suchmaske finden sich die Filter-Optionen. Für Kontengruppen gibt es die Option Aktive und Inaktive Konten anzuzeigen.
Gesetzte Filter werden neben der Suchmaske angezeigt. Mit Klick auf das „x“ können die Filter wieder entfernt werden.
Rechts oberhalb der Liste der Kontengruppen kann nach Kontentypen sortiert werden, um die Ansicht – gerade wenn sehr viele Kontengruppen aktiv sind - zu vereinfachen.
Dies gilt genauso für verschiedene Mandanten.
Für die Kontengruppen können keine Einstellungen zur Spaltenformation getroffen werden.
Inline-Editing
Mit Doppelklick auf einen Wert können Sie ganz gezielt einzelne Angaben ändern oder ein Konto aktivieren oder deaktivieren.
Mit einem Klick auf das Einstellungsrädchen im Footer kann definiert werden, wie viele Kontengruppen pro Seite angezeigt werden sollen.
Abb.: Position der Suchmaske und des Filters
Neue Kontengruppe anlegen oder bearbeiten
Zum Anlegen einer neuen Kontengruppe klicken Sie auf das + Neu Button oben rechts.
Abb.: Dialog bei der Anlage einer neuen Kontogruppe
Es stehen folgende Felder zur Verfügung:
- Beschreibung
- Kontentyp
- Aktiv
Zum Editieren von bestehenden Einträgen, klicken Sie auf den Bleistift in der Listenansicht. Damit öffnet sich das Pop-up erneut.
Kontengruppe löschen
Eine Kontengruppe kann nur dann gelöscht werden, wenn es nicht bereits von Konten verwendet wird.
Sie können die Kontengruppe dann nur noch auf inaktiv setzen, indem Sie die Checkbox aktiv deaktivieren oder Übersichtsliste in der Spalte Aktiv den Button AKT deaktivieren.
Abb.: Position des Aktiv-Toggles und des AKT-Buttons