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Sie haben in TROI die Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf: Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Datenfeld Konfiguration.
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Projektteam
| Projektteam in Projekt-Grunddaten anzeigen |
| Ja / Nein |
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Kalkulation
| Kalkulation nach Tätigkeiten/Produkt verwendbar | Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
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| Kalkulation nach Positionen verwendbar | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Kalkulation nach Material verwendbar | Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
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Zeiterfassung
| Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar |
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abweichender
Preisliste
| Automatisches Zurücksetzen der Preislistenposition, wenn die Daten identisch zu den Mandanten-Daten sind |
| Ja / Nein |
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Abweichungen
| Abweichender Debitor in der Rechnung zuordnen verwendbar |
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abweichende
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| Abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar |
| Ja / Nein |
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Kostenstellen
| Kostenstellenfelder anzeigen |
| Ja / Nein |
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| Kostenstellen sind beim Bearbeiten einer Kalkulationsposition sichtbar |
| Ja / Nein |
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Textbausteine
| Textbausteine ausschalten | In allen Bereichen | Ja / Nein |
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Abb.: Beispiel-Bild aus dem Projekt → Rechnung
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Fremdleistungspositionen
| Nur Fremdleistungspositionen | Wenn diese Option angehakt ist, sind alle Kalkulationspositionen, die nicht aus der Preisliste kommen, automatisch Fremdleistungspositionen. Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verändert werden. | Ja / Nein |
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Zusätzliche Anzeigeoptionen
| Reiter Aufgaben anzeigen | Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
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| Reiter Dokumente anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Protokoll und Beschlussliste anzeigen | Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
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| Reiter Lead anzeigen | Lead Tab in der Kontaktverwaltung von Firmenkontakten anzeigen | Ja / Nein |
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| Sales Stage anzeigen | Sales Stage Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
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| Umsatz Forecast anzeigen | Umsatz Forecast Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
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Projekteinstellungen
| Laufzeit in den Kalkulationen anzeigen | Die Laufzeit wird dazu verwendet, die Anzahl und den Gesamtpreis für das Angebot auf Monate, Quartale usw. zurückzurechnen. | Ja / Nein |
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| Wiederkehrende Rechnungen anzeigen in der Rechnungsvorbereitung | Damit Wiederkehrende Rechnungen im Projekt erstellt werden können, die sich automatisch generieren lassen | Ja / Nein |
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| individuelle Kundenfelder anzeigen für Ausgangsrechnungen |
| Ja / Nein |
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| Preislistenpositionen standardmäßig aktualisieren während Projekt kopiert wird | Wenn ein Projekt kopiert wird ist die Option, dass die Kalkulationspositionen durch die Preisliste aktualisiert werden, immer aktiv | Ja / Nein |
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| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn das Angebot freigegeben ist. (oder Archivieren, wenn multiple Angebote nicht genutzt werden). |
| Ja / Nein |
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| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn die Rechnung freigegeben ist. |
| Ja / Nein |
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Export
| Exportbutton für Kontakte in den Kontakten anzeigen. | Legt fest, ob der Exportbutton in den Kontakten angezeigt werden soll. | Ja / Nein |
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Kalender
| Projekt, Projektplan und Kontakt im Termineintrag Kalender anzeigen | Projekt, Projektplan und Kontakt sind sichtbar im Termineintrag im Kalender | Ja / Nein |
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Anzeigeoptionen Projekt
| Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen | Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen. Dadurch wird der Reiter im Kalkulations |
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-Bearbeitungs Pop Up sichtbarTextbausteine ausschalten| PopUp angezeigt oder ausgeblendet. | Ja / Nein |
| Tab Anfrage im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Tab Beauftragung im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Tab Lieferantenrechnung im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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Buchhaltung
| Spalte ID in Buchungserfassung anzeigen | In der Buchhaltung wird die Spalte ID angezeigt | Ja / Nein |
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| Ankreuzfeld 'weiterberechnet' in Buchungserfassung anzeigen | Den Button weiterberechnet wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
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| Ankreuzfeld 'bezahlt' in Buchungserfassung anzeigen | Den Button bezahlt wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
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Zusätzliche Funktionen in der Kalkulation
| KSK ist aktiv | aktivieren Sie diese Funktion, um die Künstlersozialkasse-Funktionen nutzen zu können. | Ja / Nein |
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| KSK berechnen nach | wählen Sie, ob der Einkaufs- oder der Verkaufspreis zur Berechnung des KSK-Betrags verwendet werden soll. (wenn vom EK auf den VK oder andersherum gewechselt wird, muss die Einstellung "KSK ist aktiv" einmal deaktiviert und wieder aktiviert werden) | Einkaufspreis / Verkaufspreis |
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| Kalkulation mit Servicegeb. | aktivieren Sie diese Funktion, um die Servicefee-Funktion nutzen zu können. | Ja / Nein |
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Privatadresse
| Privatadresse in den Kontakten anzeigen |
| Ja / Nein /
nur für Administratoren / Privatadresse in den Kontaktdaten anzeigen wenn der Kontakt kein Mitarbeiter ist |
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Restaufwandsschätzung
| Restaufwandsschätzung-Kalkulationsmodus Standard-Einstellung | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten oder Fremdleistungen | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten / Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für Fremdleistung |
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Verknüpfte Rechnungen
| Verknüpfte Rechnungen anzeigen | In den Druckeinstellungen wird die Option Rechnungen verbinden angezeigt | Ja / Nein |
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Zahlungskonditionen
| Standardeinstellung für Zahlungskonditionen aktivieren | Standardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der Kundenliste | Ja / Nein |
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| Netto (Tage) | Anzahl der Tage für die Zahlungskonditionen | Anzahl |
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Datensprache
| Datensprache in Kunden und Projekten aktivieren | Ermöglicht das Einstellen von Datensprachen in Projekten und Kunden | Ja / Nein |
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Projektlistenansicht
| Standard-Ansicht in der Projektliste | Wechsel zwischen Flat- und der Baum-Ansicht erlauben | Baum-Ansicht / Flat-Ansicht |
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Telefonanlage
| Telefonanlage ist aktiv | Ohne Funktion | Ja / Nein |
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| Telefonanlage Adresse | Ohne Funktion |
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| Telefonanlage Vorwahl | Ohne Funktion |
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