Beauftragung

Die Beauftragung ermöglicht es Ihnen aus einer Anfrage an den Lieferanten die Beauftragung des Lieferanten zu erzeugen.

Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage angegeben Wert ergeben den Beauftragungswert.

Einen Überblick über alle Beauftragungen können in der Beauftragungsübersicht gefunden werden.

Vorbereitung

In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Fremdleistung Sie bei Ihren Lieferanten beauftragen möchten.

Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts um die Beauftragung zu erstellen.

Markieren Sie die Checkbox bei einem Unterprojekt, werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.

Mit der Checkbox zeige alle Positionen werden alle Positionen aus dem Projekt angezeigt. 

Open

Abb.: Die Vorbereitung im Beauftragung-Reiter 

Stammdaten / Texte

In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. 

• Beauftragung gesamt

• Beauftragungsnummer

• Beauftragungsdatum

• Leistungszeitraum

• Kunde

• Lieferant -mit einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden. Ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant

• Ansprechpartner

• Zahlungskonditionen - mit einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen

• Projekt

• Kurzbeschreibung

• Interne Projektbeschreibung

• Unterzeichner 

• Freigabestatus -ist die Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden

• erstellt am

• geändert am

• Beauftragungsstatus - Ist die Beauftragung geschlossen oder noch offen (Kann nur von Benutzern mit dem Recht „Beauftragungsstatus ändern“ angepasst werden)

• abgeschlossen am - Wann wurde die Beauftragung geschlossen

• abgeschlossen von - Die Person die die Beauftragung geschlossen hat

• Anschreiben - Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine

• Abbinder - Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine

Open

Abb.: Die Ansicht Stammdaten / Texte im Tab Beauftragung

Oben links Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Beauftragungen und können mit einen Klick in die Stammdaten der gewählten Beauftragung wechseln. 

Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. 

• Beauftragung kopieren

• Lieferantenrechnung erstellen

• Beauftragung löschen

Abb.: Das Erweiterte Menü in der Beauftragung 

Drucksteuerung

Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen, den Ausdruck des PDFs zu steuern.

Über das Drop-Down-Menü oben links kann eine globale Einstellung getroffen werden.

Das Drop-Down-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglicht eine Individualisierung pro Kalkulationsposition. 

Abb.: Position des globalen Drop-Down-Menüs sowie der Drop-Down-Menüs pro Kalkulationsposition

Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.

Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.

Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher rote Linie dargestellt wird. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.

In der Spalte Status können Sie den Status der Leistungserbringung definieren. 

Vorschau

In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.