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Die Nutzeroberfläche der Sales Stage im Überblick
Sales Stage
Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
Mandant
Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
Daten: Alle Daten, Kunden, Kontakte
Auswahl des Kunden
Auswahl des Mitarbeiters
Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
Zeitraum der Angebote
Abb.: Standardansicht der Sales Stage
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Die entsprechenden Werte zieht TROI sich aus den Angeboten. Sie können die einzelnen Positionen aber noch anklicken und bearbeiten.
Umsatz Forecast
Das Forecast-Modul von Troi kann dazu genutzt werden, um die Zahlungsein- und ausgänge über die gesamte Agentur hinweg abzubilden. Das Modul Auswertungen → 819926 → Umsatz Forecast zeigt alle erfassten Forecasts pro Projekt und Kalenderjahr an.
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Die Erfassung des Umsatz Forecasts erfolgt unter Projekte → Projektliste → (Projekt) → Grunddaten → Umsatz Forecast. |
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Sales Stage im Kontaktmodul
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