...
Sie haben in TROI die Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf: Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Datenfeld Konfiguration.
...
Projektteam
| Projektteam in Projekt-Grunddaten anzeigen |
| Ja / Nein |
|---|
Image Added
...
Kalkulation
| Kalkulation nach Tätigkeiten/Produkt verwendbar | Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
|---|
| Kalkulation nach Positionen verwendbar | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
|---|
| Kalkulation nach Material verwendbar | Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
|---|
Zeiterfassung
| Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar |
|---|
abweichender
Preisliste
| Automatisches Zurücksetzen der Preislistenposition, wenn die Daten identisch zu den Mandanten-Daten sind |
| Ja / Nein |
|---|
...
Abweichungen
| Abweichender Debitor in der Rechnung zuordnen verwendbar |
|---|
abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar
Image Added
| Abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar |
| Ja / Nein |
|---|
Image Added
...
Kostenstellen
| Kostenstellenfelder anzeigen |
| Ja / Nein |
|---|
| Kostenstellen sind beim Bearbeiten einer Kalkulationsposition sichtbar |
| Ja / Nein |
|---|
Image Added
...
Textbausteine
| Textbausteine ausschalten | In allen Bereichen | Ja / Nein |
|---|
Image Added
Abb.: Beispiel-Bild aus dem Projekt → Rechnung
...
Fremdleistungspositionen
| Nur Fremdleistungspositionen | Wenn diese Option angehakt ist, sind alle Kalkulationspositionen, die nicht aus der Preisliste kommen, automatisch Fremdleistungspositionen. Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verändert werden. | Ja / Nein |
|---|
Zusätzliche Anzeigeoptionen
| Reiter Aufgaben anzeigen | Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
|---|
| Reiter Dokumente anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
|---|
| Protokoll und Beschlussliste anzeigen | Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
|---|
| Reiter Lead anzeigen | Lead Tab in der Kontaktverwaltung von Firmenkontakten anzeigen | Ja / Nein |
|---|
| Sales Stage anzeigen | Sales Stage Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
|---|
| Umsatz Forecast anzeigen | Umsatz Forecast Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
|---|
Projekteinstellungen
| Laufzeit in den Kalkulationen anzeigen | Die Laufzeit wird dazu verwendet, die Anzahl und den Gesamtpreis für das Angebot auf Monate, Quartale usw. zurückzurechnen. | Ja / Nein |
|---|
| Wiederkehrende Rechnungen anzeigen in der Rechnungsvorbereitung | Damit Wiederkehrende Rechnungen im Projekt erstellt werden können, die sich automatisch generieren lassen | Ja / Nein |
|---|
| individuelle Kundenfelder anzeigen für Ausgangsrechnungen |
| Ja / Nein |
|---|
| Preislistenpositionen standardmäßig aktualisieren während Projekt kopiert wird | Wenn ein Projekt kopiert wird ist die Option, dass die Kalkulationspositionen durch die Preisliste aktualisiert werden, immer aktiv | Ja / Nein |
|---|
| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn das Angebot freigegeben ist. (oder Archivieren, wenn multiple Angebote nicht genutzt werden). |
| Ja / Nein |
|---|
| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn die Rechnung freigegeben ist. |
| Ja / Nein |
|---|
Export
| Exportbutton für Kontakte in den Kontakten anzeigen. | Legt fest, ob der Exportbutton in den Kontakten angezeigt werden soll. | Ja / Nein |
|---|
Kalender
| Projekt, Projektplan und Kontakt im Termineintrag Kalender anzeigen | Projekt, Projektplan und Kontakt sind sichtbar im Termineintrag im Kalender | Ja / Nein |
|---|
Anzeigeoptionen Projekt
| Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen | Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen. Dadurch wird der Reiter im Kalkulations PopUp angezeigt oder ausgeblendet. | Ja / Nein |
|---|
| Tab Anfrage im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
|---|
| Tab Beauftragung im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
|---|
| Tab Lieferantenrechnung im Projektmanagement anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
|---|
Buchhaltung
| Spalte ID in Buchungserfassung anzeigen | In der Buchhaltung wird die Spalte ID angezeigt | Ja / Nein |
|---|
| Ankreuzfeld 'weiterberechnet' in Buchungserfassung anzeigen | Den Button weiterberechnet wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
|---|
| Ankreuzfeld 'bezahlt' in Buchungserfassung anzeigen | Den Button bezahlt wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
|---|
Zusätzliche Funktionen in der Kalkulation
| KSK ist aktiv | aktivieren Sie diese Funktion, um die Künstlersozialkasse-Funktionen nutzen zu können. | Ja / Nein |
|---|
| KSK berechnen nach | wählen Sie, ob der Einkaufs- oder der Verkaufspreis zur Berechnung des KSK-Betrags verwendet werden soll. (wenn vom EK auf den VK oder andersherum gewechselt wird, muss die Einstellung "KSK ist aktiv" einmal deaktiviert und wieder aktiviert werden) | Einkaufspreis / Verkaufspreis |
|---|
| Kalkulation mit Servicegeb. | aktivieren Sie diese Funktion, um die Servicefee-Funktion nutzen zu können. | Ja / Nein |
|---|
Privatadresse
| Privatadresse in den Kontakten anzeigen |
| Ja / Nein /
nur für Administratoren / Privatadresse in den Kontaktdaten anzeigen wenn der Kontakt kein Mitarbeiter ist |
|---|
Restaufwandsschätzung
| Restaufwandsschätzung-Kalkulationsmodus Standard-Einstellung | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten oder Fremdleistungen | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten / Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für Fremdleistung |
|---|
Verknüpfte Rechnungen
| Verknüpfte Rechnungen anzeigen | In den Druckeinstellungen wird die Option Rechnungen verbinden angezeigt | Ja / Nein |
|---|
Image Added
...
Zahlungskonditionen
| Standardeinstellung für Zahlungskonditionen aktivieren | Standardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der Kundenliste | Ja / Nein |
|---|
| Netto (Tage) | Anzahl der Tage für die Zahlungskonditionen | Anzahl |
|---|
Datensprache
| Datensprache in Kunden und Projekten aktivieren | Ermöglicht das Einstellen von Datensprachen in Projekten und Kunden | Ja / Nein |
|---|
Projektlistenansicht
| Standard-Ansicht in der Projektliste | Wechsel zwischen Flat- und der Baum-Ansicht erlauben | Baum-Ansicht / Flat-Ansicht |
|---|
Telefonanlage
| Telefonanlage ist aktiv | Ohne Funktion | Ja / Nein |
|---|
| Telefonanlage Adresse | Ohne Funktion |
|
|---|
| Telefonanlage Vorwahl | Ohne Funktion |
|
|---|