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Die Nutzeroberfläche der Sales Stage im Überblick
Sales Stage
Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
Mandant
Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
Daten: Alle Daten, Kunden, Kontakte
Auswahl des Kunden
Auswahl des Mitarbeiters
Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
Zeitraum der Angebote
Abb.: Standardansicht der Sales Stage
Zu den Ergebnissen finden Sie die folgenden Informationen:
Kunde
Projektname
Projektnummer
Ansprechpartner
Mitarbeiter
Sales Stage (Status, z.B. angeboten)
Beschreibung
Erwartetes Bestelldatum
Wahrscheinlichkeit (Prozentsatz wie wahrscheinlich Sie den Auftrag erhalten)
Volumen (Budget des Auftrags)
Bewertetes Volumen
Die entsprechenden Werte zieht TROI sich aus den Angeboten. Sie können die einzelnen Positionen aber noch anklicken und bearbeiten.
Umsatz Forecast
Das Forecast-Modul von Troi kann dazu genutzt werden, um die Zahlungsein- und ausgänge über die gesamte Agentur hinweg abzubilden. Das Modul Auswertungen → 819926 → Umsatz Forecast zeigt alle erfassten Forecasts pro Projekt und Kalenderjahr an.
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Die Erfassung des Umsatz Forecasts erfolgt unter Projekte → Projektliste → (Projekt) → Grunddaten → Umsatz Forecast. |
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Sales Stage im Kontaktmodul
Die Sales Stage in TROI ermöglicht eine transparente Abwicklung des Vertriebsprozesses von der Kaltakquise bis über die Projektverwaltung.
Erfassung eines Leadstatus
Leadstatus können erfasst werden über das + Symbol in Projektadmin. → Projektstatus → Reiter Leadstatus.
Abb.: Standardansicht des Leadstatus
Erfassung eines Leads im Kontaktmodul
Leads können im TROI Kontakt-Modul nur für Firmenkontakte erfasst werden und sind für potentielle Geschäfte relevant.
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Über die Sales Stage können Sie die Leads auswerten und analysieren.
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Sales Stage im Projektmodul
Ebenso im Projekt-Modul ist es möglich Sales Stages in einer detaillierteren Form einzutragen.
Dafür ist es notwendig, dass ein Projekt bereits kalkuliert und ggf. angeboten wurde, damit man die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Bestelldatum eintragen kann, womit solche Einträge parallel zu Kontakt-Leads in der Sales Stage Auswertung aufgelistet werden können.
Erfassung der Wahrscheinlichkeit einer Projekt / Unterprojekt-Beauftragung
Die Erfassung der Datensätze erfolgt nach der Erstellung einer Kalkulation, da diese das potentielle Auftragsvolumen bestimmt.
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