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Im Angebot wird aus der zuvor erstellten Kalkulation direkt ein Angebot erstellt, das an Ihren Kunden versendet werden kann. In der Ansicht kann oben rechts zwischen Stammdaten/Texte, Drucksteuerung und Vorschau gewechselt werden. 

Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden. (Basisangebot)

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Basisangebot

Stammdaten / Texte

In den Stammdaten / Texte haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind: 

• Belegnummer
• Belegdatum
• Kunde
• abweichender Empfänger (Mit einem Klick auf hinzufügen kann ein abweichender Empfänger hinzugefügt werden, ein . Ein Klick auf die Adresse entfernt den Empfänger)
• Gesprächspartner
• Projekt
• Kurzbeschreibung
• Interne Projektbeschreibung
• Unterzeichner 
• Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktivdie Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
• Version
• erstellt am
• freigegeben von
• Erstellt von
• geändert am
• geändert von
• Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
• Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)

Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten Disketten-Symbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.

Mit einen Klick auf das Drucksymbol den drucken-Button untern rechts kann das Angebot gedruckt werden. 

Mit einen Klick auf den Pfeil PDF-Vorschau auf der rechten Seite können Sie die PDF-Vorschau einsehen und gegebenenfalls in der Drucksteuerung das Angebot anpassen. Image Removed

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Abb.: Standardansicht des Angebot-Reiters

Im erweiterten Menü können Sie mit einem Klick auf den Pfeil, der erscheint, wenn Sie das Projekt berühren, das Projekt archivieren, mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen.

Das archivierte Projekt finden Sie im ARCHIVArchiv wieder.Sobald Sie mehrere multiple Angebote in einem Projekt erstellt haben, steht die Archivfunktion nicht mehr zur Verfügung. Sie finden alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.

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Abb.: Das erweiterte Menü im Tab Angebot für Basisangebote

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Drucksteuerung

Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen, den Ausdruck des PDF PDFs zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links .

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Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden. Achtung! Positionen die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.

Darüber hinaus bietet die Drucksteuerung die Möglichkeit, die Anzahl/Betrag für das Angebot zu bearbeiten. Dafür muss auf den "Preis" oder den "Preis pro Einheit" der Position geklickt werden.

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Dadurch öffnet sich das folgende Fenster, hier kann die ausgewählte Position bearbeitet werden und mit Klick auf das Disketten-Symbol gespeichert werden.

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Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.

Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote welcher mit einer roten Linie dargestellt wird. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben. 

Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden. 

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Vorschau

In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden. 

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Multiple Angebote

Mit der Funktion multiple Angebote können mehrere aktive Angebote innerhalb eines Projekts verwaltet werden Die Funktion . Die Funktion ist ideal um Positionen einzeln oder nachträglich anzubieten und ermöglicht somit einen flexiblen Projektablauf sowie eine einfache Abrechnung durch Auswahl des Angebots in der Abrechnung.

Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sie finden dann alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.

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Zusätzliche Funktionen

Vorbereitung

Im Bereich Vorbereitung wählen wir die für das Angebot gewünschten Positionen aus, indem die Checkbox bei der jeweiligen Position aktiviert wird, anschließend .

Anschließend erstellen wir das individuelle Angebot über einen Klick auf das Plus-Symbol unten rechts. 

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Abb.: Der Vorbereitung-Reiter für die multiplen Angebote

Stammdaten / Texte

Falls die Kalkulation bereits dem (ersten) Angebot entspricht, können Sie den Schritt Vorbereitung überspringen, unter .

Unter Stammdaten/Texte ist Texte ist bereits ein fertiges fertiges Basisangebot  hinterlegt hinterlegt, für welches nach der Freigabe eine Nummer erzeugt werden kann.

Alle weiteren Informations- und Einstellungsmöglichkeiten sind gleich zur normalen Angebotsfunktion.

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Rechnung

Im Reiter Rechnung steht Ihnen ein zusätzliches Dropdown Drop-Down-Menü zur Verfügung, in welchem Sie das gewünschte Angebot zur Abrechnung auswählen können. Image Removed

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Troubleshooting

Keine PDF-Erstellung

Pop-up-Blocker

Es werden beim Drucken keine PDF's PDFs erzeugt.

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1. Klicken Sie oben rechts auf das Dreipunkt-Menü Einstellungen.
2. Klicken Sie unten auf Erweitert.
3. Klicken Sie unter Datenschutz und Sicherheit auf Website-Einstellungen.
4. Klicken Sie auf Pop-ups und Weiterleitungen.
5. Aktivieren Sie oben die Einstellung Zugelassen oder Blockiert.

Firefox:

1. Klicken Sie oben rechts in Firefox auf den Menü-Button und wählen Sie dort die Einstellungen aus
2. Wechseln Sie links zur Kategorie Datenschutz & Sicherheit und suchen Sie nach den Berechtigungen.
3. Aktivieren Sie die Option Pop-up-Fenster blockieren und klicken Sie daneben auf den Button Ausnahmen.
4. Hier können Sie gewünschten Webseiten Pop-Ups generell erlauben oder eine erteilte Erlaubnis wieder zurückziehen.

Safari:

1. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf Safari und wähle Einstellungen.
2. Klicken Sie auf den Tab Websites.
3. Wähle Sie links unter Allgemein PopupPop-up-Fenster aus aus.
4. Klicken Sie unten rechts auf das Aufklappmenü Beim Besuch anderer Websites.
5. Wählen Sie Zulassen

Datensprache: englisch

Die Templates lassen sich auf Datensprache: englisch nicht drucken.

Es wird eine Fehlermeldung geworfen.

Auf Datensprache: deutsch funktioniert jedoch der Druck.

Im Modul Länder  (über System) sind folgende Punkte zwingend erforderlich:

1. Deutschland muss komplett gepflegt sein
2. das gewünschte Land muss komplett gepflegt

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Abb.: Fehlende Übersetzung von Großbritannien 

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Textliche Änderungen an den Angebotspositionen 

Ich habe textliche Änderungen an den Angebotspositionen vorgenommen. In der Vorschau werden sie angezeigt. Wenn ich das Angebot drucke, sehe ich nur die Überschriften (Unterprojekte).

Werden Texte in der Vorschau oder der Drucksteuerung angezeigt, aber nicht ausgedruckt, sind die entsprechenden Textfelder nicht für Ihre Templates konfiguriert. Wenden Sie sich in diesem Fall über das Ticket-System an den Troi Support.

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Einzelne Positionen in der Drucksteuerung ausblenden

Ich möchte in der Drucksteuerung einzelne Positionen ausblenden, aber wenn ich eine Position anklicke, nimmt Troi den Haken bei allen Positionen raus.

Einzelne Kalkulationspositionen können Sie in der Drucksteuerung nicht für das Angebot ausblenden (Ausnahme Nullpositionen). Um eine einzelne Position nicht mit auf dem Angebot auszudrucken, setzen Sie diese Position in der Kalkulation auf NWB.