Im Angebot wird aus der zuvor erstellten Kalkulation direkt ein Angebot erstellt, das an Ihren Kunden versendet werden kann.
Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden. (Basisangebot)
Sollen mehrere aktive Angebote in einem Projekt gleichzeitig verwendet werden, ist die Funktion multiple Angebote notwendig. Für weitere informationen siehe: |
In den Stammdaten / Texte haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten.
Mit einen Klick auf das Disketten-Symbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
Mit einen Klick auf den drucken-Button untern rechts kann das Angebot gedruckt werden.
Mit einen Klick auf den Pfeil PDF-Vorschau auf der rechten Seite können Sie die PDF-Vorschau einsehen und gegebenenfalls in der Drucksteuerung das Angebot anpassen.
Abb.: Standardansicht des Angebot-Reiters
Im erweiterten Menü können Sie mit einem Klick auf den Pfeil, der erscheint, wenn Sie das Projekt berühren, das Projekt archivieren, mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen.
Das archivierte Projekt finden Sie im Archiv wieder.
Abb.: Das erweiterte Menü im Tab Angebot für Basisangebote
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen, den Ausdruck des PDFs zu steuern.
Über das Drop-Down-Menü oben links kann eine globale Einstellung getroffen werden. Das Drop-Down-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglicht eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Abb.: Position des globalen Drop-Down-Menüs sowie der Drop-Down-Menüs pro Kalkulationsposition |
Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
Darüber hinaus bietet die Drucksteuerung die Möglichkeit, die Anzahl/Betrag für das Angebot zu bearbeiten. Dafür muss auf den "Preis" oder den "Preis pro Einheit" der Position geklickt werden.
Dadurch öffnet sich das folgende Fenster, hier kann die ausgewählte Position bearbeitet werden und mit Klick auf das Disketten-Symbol gespeichert werden.
Positionen, welche nicht im Angebot auftauchen und somit in die Berechnung der Zwischen- und Gesamtsumme einfließen sollen, müssen in der Kalkulation auf NWB gesetzt werden. |
Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.
Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher mit einer roten Linie dargestellt wird. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.
Mit der Funktion multiple Angebote können mehrere aktive Angebote innerhalb eines Projekts verwaltet werden. Die Funktion ist ideal um Positionen einzeln oder nachträglich anzubieten und ermöglicht somit einen flexiblen Projektablauf sowie eine einfache Abrechnung durch Auswahl des Angebots in der Abrechnung.
Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sie finden dann alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.
Für weitere Informationen siehe: |
Im Bereich Vorbereitung wählen wir die für das Angebot gewünschten Positionen aus, indem die Checkbox bei der jeweiligen Position aktiviert wird.
Anschließend erstellen wir das individuelle Angebot über einen Klick auf das Plus-Symbol unten rechts.
Abb.: Der Vorbereitung-Reiter für die multiplen Angebote
Falls die Kalkulation bereits dem (ersten) Angebot entspricht, können Sie den Schritt Vorbereitung überspringen.
Unter Stammdaten/Texte ist bereits ein fertiges Basisangebot hinterlegt, für welches nach der Freigabe eine Nummer erzeugt werden kann.
Alle weiteren Informations- und Einstellungsmöglichkeiten sind gleich zur normalen Angebotsfunktion.
Multiple Angebote erhalten die Angebotsnummer erst nach Änderung des Freigabestatus auf freigegeben und der Nummernvergabe über das Druck-Symbol. Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sobald eine Nummer erzeugt wurde, ist es nicht mehr möglich, das Angebot zu ändern. Lehnt ein Kunde ein Angebot ab und es verliert so nach der regulären Freigabe ihre Gültigkeit, kann der Freigabeprozess abgebrochen werden. Das Angebot kann dann nicht mehr für die Rechnungsstellung ausgewählt werden. |
Im Reiter Rechnung steht Ihnen ein zusätzliches Drop-Down-Menü zur Verfügung, in welchem Sie das gewünschte Angebot zur Abrechnung auswählen können.
Es werden beim Drucken keine PDFs erzeugt.
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Die Templates lassen sich auf Datensprache: englisch nicht drucken.
Es wird eine Fehlermeldung geworfen.
Auf Datensprache: deutsch funktioniert jedoch der Druck.
Im Modul Länder (über System) sind folgende Punkte zwingend erforderlich:
Abb.: Fehlende Übersetzung von Großbritannien
Ich habe textliche Änderungen an den Angebotspositionen vorgenommen. In der Vorschau werden sie angezeigt. Wenn ich das Angebot drucke, sehe ich nur die Überschriften (Unterprojekte).
Werden Texte in der Vorschau oder der Drucksteuerung angezeigt, aber nicht ausgedruckt, sind die entsprechenden Textfelder nicht für Ihre Templates konfiguriert. Wenden Sie sich in diesem Fall über das Ticket-System an den Troi Support.
Ich möchte in der Drucksteuerung einzelne Positionen ausblenden, aber wenn ich eine Position anklicke, nimmt Troi den Haken bei allen Positionen raus.
Einzelne Kalkulationspositionen können Sie in der Drucksteuerung nicht für das Angebot ausblenden (Ausnahme Nullpositionen). Um eine einzelne Position nicht mit auf dem Angebot auszudrucken, setzen Sie diese Position in der Kalkulation auf NWB.
