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Sie haben in TROI die Möglichkeit, die verschiedenen Einstellungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Dazu rufen Sie folgenden Pfad auf: Modul System → Systemeinstellungen → Dropdown-Menü Datenfeld Konfiguration.
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Projektteam
| Projektteam in Projekt-Grunddaten anzeigen |
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Kalkulation
| Kalkulation nach Tätigkeiten/Produkt verwendbar |
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X| Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
| Kalkulation nach Positionen verwendbar |
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X| Reiter im Projekt | Ja / Nein |
| Kalkulation nach Material verwendbar |
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X| Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
Zeiterfassung
| Tätigkeiten für Positionen in der Zeiterfassung verwendbar |
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X | abweichender
Preisliste
| Automatisches Zurücksetzen der Preislistenposition, wenn die Daten identisch zu den Mandanten-Daten sind |
| Ja / Nein |
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Abweichungen
| Abweichender Debitor in der Rechnung zuordnen verwendbar |
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X | abweichende
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| Abweichende Umsatzzuordnung in den Basisdaten verwendbar |
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X
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Kostenstellen
| Kostenstellenfelder anzeigen |
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X
| Ja / Nein |
| Kostenstellen sind |
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im Kalkulations-Bearbeitungs Pop Up sichtbarX | Textbausteine ausschalten | X | Nur Fremdleistungspositionen | X | Reiter Aufgaben anzeigen | X | Reiter Dokumente anzeigen | X | Protokoll und Beschlussliste anzeigen | X | Reiter Lead anzeigen | X | Sales Stage anzeigen | X | Umsatz Forecast anzeigen | X | Laufzeit in den Kalkulationen anzeigen. | X| beim Bearbeiten einer Kalkulationsposition sichtbar |
| Ja / Nein |
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Textbausteine
| Textbausteine ausschalten | In allen Bereichen | Ja / Nein |
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Abb.: Beispiel-Bild aus dem Projekt → Rechnung
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Fremdleistungspositionen
| Nur Fremdleistungspositionen | Wenn diese Option angehakt ist, sind alle Kalkulationspositionen, die nicht aus der Preisliste kommen, automatisch Fremdleistungspositionen. Diese Einstellung kann vom Anwender nicht verändert werden. | Ja / Nein |
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Zusätzliche Anzeigeoptionen
| Reiter Aufgaben anzeigen | Reiter im Projekt und auf dem Schreibtisch | Ja / Nein |
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| Reiter Dokumente anzeigen | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Protokoll und Beschlussliste anzeigen | Protokoll und Beschlussliste in Tab Dokumente in Projekten anzeigen | Ja / Nein |
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| Reiter Lead anzeigen | Lead Tab in der Kontaktverwaltung von Firmenkontakten anzeigen | Ja / Nein |
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| Sales Stage anzeigen | Sales Stage Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
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| Umsatz Forecast anzeigen | Umsatz Forecast Tab im Projekt anzeigen | Ja / Nein |
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Projekteinstellungen
| Laufzeit in den Kalkulationen anzeigen | Die Laufzeit wird dazu verwendet, die Anzahl und den Gesamtpreis für das Angebot auf Monate, Quartale usw. zurückzurechnen. | Ja / Nein |
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| Wiederkehrende Rechnungen anzeigen in der Rechnungsvorbereitung |
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X| Damit Wiederkehrende Rechnungen im Projekt erstellt werden können, die sich automatisch generieren lassen | Ja / Nein |
| individuelle Kundenfelder anzeigen für Ausgangsrechnungen |
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X
| Ja / Nein |
| Preislistenpositionen standardmäßig aktualisieren während |
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projekt X| Wenn ein Projekt kopiert wird ist die Option, dass die Kalkulationspositionen durch die Preisliste aktualisiert werden, immer aktiv | Ja / Nein |
| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn das Angebot freigegeben ist. (oder Archivieren, wenn multiple Angebote nicht genutzt werden). |
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X
| Ja / Nein |
| Drucken und Nummer erstellen Button anzeigen, wenn die Rechnung freigegeben ist. |
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X
Export
| Exportbutton für Kontakte in den Kontakten anzeigen. |
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X | Legt fest, ob der Exportbutton in den Kontakten angezeigt werden soll. | Ja / Nein |
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Kalender
| Projekt, Projektplan und Kontakt im Termineintrag Kalender anzeigen |
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X | | Projekt, Projektplan und Kontakt sind sichtbar im Termineintrag im Kalender | Ja / Nein |
Anzeigeoptionen Projekt
| Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen |
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X | | Tab “Personen zu Kalkulationspositionen zuordnen” anzeigen. Dadurch wird der Reiter im Kalkulations PopUp angezeigt oder ausgeblendet. | Ja / Nein |
| Tab "Anfrage" im Projektmanagement anzeigen |
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X | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Tab "Beauftragung" im Projektmanagement anzeigen |
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X | Reiter im Projekt | Ja / Nein |
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| Tab "Lieferantenrechnung" im Projektmanagement anzeigen |
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X| Reiter im Projekt | Ja / Nein |
Buchhaltung
| Spalte ID in Buchungserfassung anzeigen |
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X| In der Buchhaltung wird die Spalte ID angezeigt | Ja / Nein |
| Ankreuzfeld 'weiterberechnet' in Buchungserfassung anzeigen |
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X | Den Button weiterberechnet wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
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| Ankreuzfeld 'bezahlt' in Buchungserfassung anzeigen |
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X| Den Button bezahlt wird in dem Buchungsbelegformular angezeigt | Ja / Nein |
Zusätzliche Funktionen in der Kalkulation
X | aktivieren Sie diese Funktion, um die Künstlersozialkasse-Funktionen nutzen zu können. | Ja / Nein |
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| Kalkulation mit Servicegeb. |
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X | | aktivieren Sie diese Funktion, um die Servicefee-Funktion nutzen zu können. | Ja / Nein |
Privatadresse
| Privatadresse in den Kontakten anzeigen |
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X
| Ja / Nein /
nur für Administratoren / Privatadresse in den Kontaktdaten anzeigen wenn der Kontakt kein Mitarbeiter ist |
Restaufwandsschätzung
| Restaufwandsschätzung-Kalkulationsmodus Standard-Einstellung |
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X | | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten oder Fremdleistungen | Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für interne Arbeiten / Zeige standardmäßig Kalkulationspositionen für Fremdleistung |
Verknüpfte Rechnungen
| Verknüpfte Rechnungen anzeigen |
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X| In den Druckeinstellungen wird die Option Rechnungen verbinden angezeigt | Ja / Nein |
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Zahlungskonditionen
| Standardeinstellung für Zahlungskonditionen aktivieren |
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X | Standardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der Kundenliste| Standardeinstellung für die Zahlungskonditionen in der Kundenliste | Ja / Nein |
| Netto (Tage) |
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X | | Anzahl der Tage für die Zahlungskonditionen | Anzahl |
Datensprache
| Datensprache in Kunden und Projekten aktivieren |
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X | | Ermöglicht das Einstellen von Datensprachen in Projekten und Kunden | Ja / Nein |
Projektlistenansicht
| Standard-Ansicht in der Projektliste |
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X | | Wechsel zwischen Flat- und der Baum-Ansicht erlauben | Baum-Ansicht / Flat-Ansicht |
Telefonanlage
X | Ohne Funktion | Ja / Nein |
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| Telefonanlage Adresse |
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X | | Ohne Funktion |
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| Telefonanlage Vorwahl |
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