Die Beauftragungsübersicht ist eine tabellarische Ansicht, die dazu dient den Status sowie die Soll-Kosten und Ist-Kosten je Beauftragung einsehen und kontrollieren zu können.
Damit dieses Modul angezeigt wird, muss das Programm über Zugangsberechtigung Programm freigeschaltet werden und das Tab Beauftragung in den Projekten aktiviert sein, die Einstellung kann hier gefunden werden.
Damit der Beauftragungsstatus ebenfalls bearbeitet werden kann muss zusätzlich bei der Option Buchung abschließen der Schreibzugriff gewährt sein.
Übersicht
Grundsätzlich werden in der Beauftragungsübersicht alle Beauftragungen angezeigt. Die Liste kann nach den folgenden Punkten gefiltert werden:
- Mandant
- Kunde
- Lieferant
- Freigabestatus
- Beauftragungsstatus
- ist die Beauftragung weiterberechenbar oder nicht
- Leistungszeitraum
- Weiter gibt es ein Suchfeld um nach einer Beauftragungsnummer, einer Projektnummer, Projektname oder Lieferanten zu suchen.
Abb.: Standardansicht der Bearbeitungsübersicht
Buchhaltung
Die Buchhaltung hat die Option innerhalb der Belegerfassung auch auf Beauftragungsnummern zu erfassen.
Dazu kann in der Belegerfassung anhand der Eingabe der Beauftragungsnummer die mit der Beauftragung verknüpften Kalkulationspositionen ausgewählt werden.
Beauftragungsübersicht interpretieren
Sobald eine Suchanfrage erstellt wurde, werden die folgenden Spalten ausgegeben:
- Kunde
- Projektnummer
- Beauftragungsnummer
- Beauftragungsstatus
- Beauftragungsdatum
- Lieferant
- Leistungszeitraum
- Freigabestatus
- Soll Gesamt - Die Spalte enthält die Netto Gesamtsumme der Beauftragung
- Soll WB - Die Spalte enthält die Netto Summe der Beauftragung der Positionen, welche in der Kalkulation als weiterberechenbar gekennzeichnet sind
- Soll NWB - Die Spalte enthält die Netto Summe der Beauftragung der Positionen, welche in der Kalkulation als nicht weiterberechenbar gekennzeichnet sind
- Ist Gesamt - Die Spalte enthält die Netto Ist Gesamtsumme der Beauftragung
- Ist WB - Die Spalte enthält die Netto Ist Summe der eingebuchten Lieferantenrechnungen auf eine Position dieser Beauftragung, welche als weiterberechenbar gekennzeichnet wurden
- Ist NWB - Die Spalte enthält die Netto Ist Summe der eingebuchten Lieferantenrechnungen auf eine Position dieser Beauftragung, welche als nicht weiterberechenbar gekennzeichnet wurden
- Bebuchung in % - Zeigt die Über- oder Unterbuchung in Prozent an → Ist Gesamt / Soll Gesamt x 100
- Delta - Die Spalte zeigt die Über- oder Unterbuchung in Euro an → Soll Gesamt - Ist Gesamt
Abb.: Beauftragungsübersicht
Außerdem wird abschließend über der Fußzeile noch eine Gesamtübersicht. über alle gefilterten Beauftragungen, ausgegeben.
Export
Der Export der Liste enthält die Daten der aktuellen Filterung. Der Export kann über den Button Export erstellt werden und gibt die gleichen Daten wie der Beauftragungsübersicht aus.
Die Export-Datei wird im xlsx-Format exportiert.
Abb.: Beauftragungsübersicht Export