Hier können Sie Ihre Umsätze auf einen Blick erfassen und bei Bedarf auch exportieren.
Wenn Sie das Modul aufrufen, wird Ihnen standardmäßig eine Übersicht aller Rechnungen angezeigt, einschließlich des gesamten Umsatzes. Jede Rechnung wird mit den folgenden Informationen aufgelistet:
- Der Kunde
- Die Rechnungsnummer, falls vorhanden
- Das Belegdatum
- Der Titel des Projekts
- Die Projektnummer
- Eine Kurzbeschreibung der Rechnung
- Der Nettobetrag
- Die Umsatzsteuer
- Der Bruttobetrag
Abb.: Standardansicht der Umsatzübersicht Rechnungen
Lesezugriff
Dieser Bereich der Buchhaltung dient lediglich der Kenntnisnahme. Sie können hier keine Rechnungen bearbeiten oder stornieren.
Die Rechnungen filtern und sortieren
Sie können sich nicht nur Ihren Gesamtumsatz aus den Rechnungen anzeigen lassen, sondern auch den Gesamtumsatz eines einzelnen Kunden oder eines bestimmten Zeitraums. Dazu stellt TROI Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Sie können filtern nach:
- Mandant
- Debitor, Kreditor, alle Rechnungen
- Alle Kunden/ein bestimmter Kunde
- Alle Rechnungen, Rechnungsforecast, gestellte Rechnungen, intern freigegebene Rechnungen, intern nicht freigegebene Rechnungen
- Ein Startdatum für die Belege
- Ein bestimmter Monat
- Kunde oder Rechnungsempfänger
Außerdem können Sie im freien Suchfeld Kundennamen, Nummern und anderes eingeben. Mit einem Klick auf GO werden Ihre Filterkriterien umgesetzt.
Rechnungen im Detail betrachten
Wenn Sie sich eine Rechnung näher ansehen möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste einfach auf die Belegnummer der Rechnung (oder, wenn es keine Nummer gibt, auf die Bezeichnung ohne Nummer).
Bei Rechnungen ohne Nummer gelangen Sie in eine Übersicht über die eigenen Rechnungsposten, die Anzahl der Einheiten, deren Preis und den Gesamtbetrag in einer Übersicht. Diese ist keinem Projekt zugeordnet, da die Rechnung nicht erstellt wurde. Um eine solche Rechnung bearbeiten zu können, müssen Sie in den Reiter Stammdaten/Texte wechseln.
[Screenshot Rechnungen ohne Nummer folgt]
Bei Rechnungen mit Belegnummer hingegen, werden Sie in das jeweilige Projekt geführt. Auch hier finden Sie eine Übersicht aller Positionen, deren Anzahl und des Gesamtbetrags. Da Sie sich im Projekt befinden, können Sie direkt in der Übersicht einzelne Posten verändern und andere Bereiche des Projekts einsehen.
[Screenshot Rechnungen mit Nummer folgt]