In den Projekttypen können Sie festlegen, wie die Arten der einzelnen Projekte gekennzeichnet werden. Es geht hier - anders als beim Projektstatus - also nicht mehr um die Aktivität, sondern vielmehr um das Thema des Projekts.
In der Standard-Gruppe "various" sind bereits voreingestellt:
Bauprojekt
Büroorganisation
Corporate Design
Event
Modell
Newsletter
Web Projekt
Um die Projekttypen aufzurufen, wählen Sie über das TROI Symbol die Projektadministration und dann den Unterordner Projekttypen aus. Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil vor der Typengruppe (voreingestellt: various) öffnen Sie die Liste aller zu dieser Gruppe gehörenden Projekttypen.
Projekttypgruppen hinzufügen und bearbeiten
Wenn Sie eine neue Projekttypgruppe hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plus-Zeichen in der Fußzeile. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details der Projektgruppe angeben. Dabei handelt es sich um folgende Angaben:
- Gruppenname
- Aktiv ja / nein
Wenn Sie den Status aktiv mit durch Entfernen des Hakens auf „Nein“ gesetzt haben, erscheint automatisch ein neuer Punkt in der Liste: Inaktive Projekttypen. Diese sind in der Projektverwaltung nicht auswählbar. Um das zu ändern, müssen Sie den Projekttypen erst auf aktiv setzen. - Multiple choice ja / nein
Wenn Sie die Auswahl multiple choice mit durch Entfernen des Hakens auf „Nein“ gesetzt haben, ist die Projektgruppe nicht mehr nebeneinander mit anderen Projekttypen/Projektgruppen auswählbar. - max. Anzahl Projekttypen
Die Auswahl max. Anzahl Projekttypen bestimmt, wie viele Projekttypen nebeneinander ausgewählt werden können. - Gruppe ist Pflicht
Die Auswahl Gruppe ist Pflicht bewirkt, dass jedes Projekt einem Projekttyp aus der entsprechenden Gruppe zugewiesen werden muss.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol wird die Projektgruppe gespeichert und in der Liste aufgeführt.
Projekttypen hinzufügen und bearbeiten
Wenn Sie einen neuen Projekttypen hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben dem Gruppennamen und wählen Sie "Projekttyp anlegen" aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details des Projekttypen angeben. Dabei handelt es sich um folgende Angaben:
- Projekttyp
Beim Projekttyp vergeben Sie den Namen des Projekttyps. - Gruppe
Bei der Gruppe ist es möglich, den Projekttypen einer anderen Gruppe zuzuweisen. Vorausgewählt ist die Gruppe, über welche die Anlage des Projekttypen ausgewählt wurde. - Aktiv ja / nein
Ein nicht aktiver Projekttyp ist in der Projektverwaltung nicht auswählbar.
Um einen Projekttypen zu bearbeiten, klicken Sie klicken Sie auf den Play-Button neben dem zu bearbeitenden Projekttyp und wählen Sie "Bearbeiten" aus. Es öffnet sich dann wieder das Fenster, das Sie schon von der Erstellung eines neuen Projekttyps her kennen. Hier können Sie den Namen verändern, die Gruppenzuweisung ändern und den Status von aktiv auf inaktiv wechseln (und andersherum). Ein Klick auf das Diskettensymbol speichert Ihre Änderungen.
Wenn Sie einen Projekttypen löschen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben dem Gruppennamen und wählen Sie "Entfernen" aus. Die folgende Meldung "Sind Sie sicher, dass Sie diesen Eintrag löschen wollen?" bestätigen Sie mit einem Klick auf OK.
Übersichtsseite der Projekttypen
In der Übersichtsseite der Projekttypen können Sie sich einen vollumfänglichen Überblick über die Projekttypgruppen und über die einzelnen Projekttypen verschaffen.
In den Spalten Gruppe wird benötigt, Multiple choice und aktiv ist die Einstellung der entsprechenden Projekttypgruppen und Projekttypen auf einen Blick erkennbar. Durch das Anklicken der jeweiligen Checkboxen ist es möglich, die Einstellungen direkt zu verändern, ohne die Bearbeitungsmaske zu öffnen. Geänderte Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Filter über die Projekttypen
Über den Bereich "Filter" ist es Ihnen möglich, individuelle Filter anzulegen, um diese bei der Auswahl von Projekttypen im System, z.B. in der Projektliste und in den Auswertungen voreingestellt zu haben.
Wenn Sie einen neuen Filter hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plus-Zeichen in der Fußzeile. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Filterbezeichnung und den Filterstatus (aktiv / inaktiv) auswählen können. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol wird der Filter gespeichert und in der Liste aufgeführt.
Wenn Sie dem Filter einen Projekttypen hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben dem Filternamen und wählen Sie "Projekttyp hinzufügen" aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Filter (voreingestellt ist der aufgerufene Filter) sowie der hinzuzufügende Projekttyp auswählbar sind. Es ist möglich, gleichzeitig auch mehrere Projekttypen einem Filter beizuordnen. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol werden die ausgewählten Projekttypen zu dem Filter zugeordnet.
Um einen Filter zu löschen, ist es notwendig, die einzelnen beigeordneten Projekttypen aus dem Filter zu löschen, klicken Sie hierfür auf den Play-Button neben den Projekttypen im Filter und wählen Sie "Entfernen" aus. Anschließend können Sie nach der selben Vorgehensweise den gesamten Filter löschen.