Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Abb.: Standardansicht des Mandanten-Moduls
Neue Mandanten hinzufügen und bearbeiten
Sie können einen neuen Mandanten hinzufügen, der dann auch im ganzen System zur Auswahl steht.
Dazu klicken Sie auf das Plus-System oben links.
Hier haben Sie die Möglichkeit einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name, der in Troi in dem Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
Abb.: Popup Mandantendetails
Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen.
Dieses wird später benutzt, um die OPOS Liste zu importieren/exportieren.
Mit einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
Abb.: Popup Mandantendetails