Voraussetzungen
Für die Nutzung wird die Troi Relation Lizenz oder das Modul Troi Connect benötigt.
Aktivierung der Hubspot-Integration
Die Aktivierung der Troi-Hubspot-Integration wird über unseren Helpdesk durchgeführt. Erstellen Sie uns hierzu gerne ein Ticket in unserem Helpdesk-Portal.
Funktionsweise
Die HubSpot Integration liefert relevante Daten, die zur Erstellung von Projekten, Angeboten und Rechnungen benötigt werden, an Ihre Troi Instanz. So liegen Ihnen die Daten für den Projektstart bereits vor, ohne dass diese erst angelegt werden müssen.
Personenkontaktdaten
Wichtige Daten zum Personenkontakt, die für die Projekterstellung notwendig sind, wie der Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden automatisch synchronisiert. Das heißt, sie stehen, sobald bspw. ein Deal in HubSpot angelegt wurde, automatisch in Troi zur Verfügung.
Abb.: Synchronisierung der Personenkontaktdaten zwischen HubSpot und Troi
Hinweis
Kontaktdaten von Unternehmen werden aktuell nicht von HubSpot zu Troi übertragen.
Synchronisation
Die Troi-HubSpot-Integration überträgt die Personenkontaktdaten zu Troi, wenn ein bestimmter Trigger ausgelöst wird. Es erfolgt keine bidirektionale Kommunikation.
Wird ein Personenkontakt in HubSpot gelöscht, erfolgt keine Löschung der Daten in Troi.
Attribute der Synchronisation
Nachfolgend finden sich die Attribute, welche im Rahmen der Anbindung von Hubspot nach Troi übertragen werden können:
Personenkontaktdaten
| HubSpot → Troi |
|---|
| Vorname → Vorname |
| Nachname → Nachname |
| Telefonnummer → Telefon |
E-Mail → E-Mail (Büro) |