Im Angebot wird aus der zuvor erstellten Kalkulation direkt ein Angebot erstellt das an Ihren Kunden versendet werden kann. In der Ansicht kann oben rechts zwischen Stammdaten/Texte, Drucksteuerung und Vorschau gewechselt werden.
Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden. Sollen mehrere aktive Angebote in einem Projekt gleichzeitig verwendet werden ist die Funktion multiple Angebote notwendig.
STAMMDATEN/TEXTE
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Belegnummer
- Belegdatum
- Kunde
- abweichender Empfänger (Mit einen Klick auf hinzufügen kann ein abweichender Empfänger hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Empfänger)
- Gesprächspartner
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- Version
- erstellt am
- freigegeben von
- Erstellt von
- geändert am
- geändert von
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.
Mit einen Klick auf den Pfeil PDF-Vorschau auf der rechten Seite können Sie die PDF-Vorschau einsehen und gegebenenfalls in der Drucksteuerung das Angebot anpassen.
Im erweiterten Menü können Sie mit einen Klick auf den Pfeil der erscheint wenn Sie das Projekt berühren das Projekt archivieren mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen. Das archivierte Projekt finden Sie im Archiv wieder.
DRUCKSTEUERUNG
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Mit einen Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einen Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden. Achtung! Positionen die nicht im Angebot auftauchen und somit in die Berechnung der Zwischen- und Gesamtsumme einfließen sollen werden in der Kalkulation auf NWB gesetzt.
Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol. Mit einen Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einen weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.
VORSCHAU
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einen Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.