Hier können Sie eine Umsatzübersicht für Angebote auf einen Blick erfassen und bei Bedarf auch exportieren.
Wenn Sie das Modul aufrufen, wird Ihnen standardmäßig eine Übersicht aller Angebote angezeigt, einschließlich des gesamten Umsatzes. Jedes Angebot wird mit den folgenden Informationen aufgelistet:
- Kunde (auf Monatsebene)
- Angebotsnummer (falls vorhanden)
- Belegdatum
- Kunde (auf Projektebene)
- Projekt
- Projektnummer
- Kurzbeschreibung der Rechnung
- Nettobetrag
- Mehrwertsteuer
- Bruttobetrag
[Abb.: Standardansicht der Umsatzübersicht Angebote folgt]
Angebote filtern und sortieren
Um eine individuelle Umsatzanfrage zu erhalten, nutzen Sie bitte die Filteroptionen.
- Mandant
- Kunden
- Projektstatus
- Angebotsstatus
- Ein Startdatum für das Angebot
- Ein bestimmter Monat
- Kunde oder Rechnungsempfänger
- Freitextfeld
Angebote im Detail betrachten
Wenn Sie sich eine Angebot näher ansehen möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste auf die Angebotsnummer.
Es öffnet sich ein neues Fenster für das Projekt im Reiter Angebot .