Im Angebot wird aus der zuvor erstellten Kalkulation direkt ein Angebot erstellt, das an Ihren Kunden versendet werden kann. In der Ansicht kann oben rechts zwischen Stammdaten/Texte, Drucksteuerung und Vorschau gewechselt werden.
Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden. Sollen mehrere aktive Angebote in einem Projekt gleichzeitig verwendet werden ist die Funktion multiple Angebote notwendig.
STAMMDATEN/TEXTE
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Belegnummer
- Belegdatum
- Kunde
- abweichender Empfänger (Mit einem Klick auf hinzufügen kann ein abweichender Empfänger hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Empfänger)
- Gesprächspartner
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- Version
- erstellt am
- freigegeben von
- Erstellt von
- geändert am
- geändert von
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.
Mit einen Klick auf den Pfeil PDF-Vorschau auf der rechten Seite können Sie die PDF-Vorschau einsehen und gegebenenfalls in der Drucksteuerung das Angebot anpassen.
Im erweiterten Menü können Sie mit einem Klick auf den Pfeil der erscheint, wenn Sie das Projekt berühren, das Projekt archivieren mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen. Das archivierte Projekt finden Sie im ARCHIV wieder.
Sobald Sie mehrere multiple Angebote in einem Projekt erstellt haben, steht die Archivfunktion nicht mehr zur Verfügung. Sie finden alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.
DRUCKSTEUERUNG
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden. Achtung! Positionen die nicht im Angebot auftauchen und somit in die Berechnung der Zwischen- und Gesamtsumme einfließen sollen, werden in der Kalkulation auf NWB gesetzt.
Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol. Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.
VORSCHAU
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden.
MULTIPLE ANGEBOTE
Mit der Funktion multiple Angebote können mehrere aktive Angebote innerhalb eines Projekts verwaltet werden Die Funktion ist ideal um Positionen einzeln oder nachträglich anzubieten und ermöglicht somit einen flexiblen Projektablauf sowie eine einfache Abrechnung durch Auswahl des Angebots in der Abrechnung.
Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sie finden dann alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.
VORBEREITUNG
Im Bereich Vorbereitung wählen wir die für das Angebot gewünschten Positionen aus indem die Checkbox bei der jeweiligen Position aktiviert wird, anschließend erstellen wir das individuelle Angebot über einen Klick auf das Plus-Symbol unten rechts.
STAMMDATEN/TEXTE
Falls die Kalkulation bereits dem (ersten) Angebot entspricht, können Sie den Schritt Vorbereitung überspringen, unter Stammdaten/Texte ist bereits ein fertiges Basisangebot hinterlegt für welches nach der Freigabe eine Nummer erzeugt werden kann. Alle weiteren Informations- und Einstellungsmöglichkeiten sind gleich zur normalen Angebotsfunktion.
Multiple Angebote erhalten die Angebotsnummer erst nach Änderung des Freigabestatus auf freigegeben und der Nummernvergabe über das Drucksymbol. Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sobald eine Nummer erzeugt wurde, ist es nicht mehr möglich das Angebot zu ändern.
RECHNUNG
Im Reiter Rechnung steht Ihnen ein zusätzliches Dropdown zur Verfügung in welchem Sie das gewünschte Angebot zur Abrechnung auswählen können.
Troubleshooting
Keine PDF-Erstellung
PROBLEM:
Es werden beim Drucken keine PDF's erzeugt.
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