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In der Kundenliste werden alle Kunden erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen.
Wenn Sie die Projekte im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Kundenliste. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Die Ansicht unterteilt sich in aktive und inaktive Kunden und stellt in der Listenansicht verschiedene Informationen bereit. Diese sind:
Status
Kundenkürzel
Kundennummer
zugeordneter Kontakt/Firma
Debitor
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Abb.: Standardansicht des Kundenliste-Moduls
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inaktive KundenSollte Sie keine inaktiven Kunden besitzen, erscheint das Drop-Down-Feld inaktive Kunden nicht. |
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Voraussetzung zum Projekt anlegenWenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen. |
NEUE KUNDEN HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN
Wenn Sie möchten, können Sie einen neuen Kunden anlegen, der dann später auch in der Projektverwaltung wählbar ist. Dazu
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Neue Kunden hinzufügen und bearbeiten
Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Plus-Zeichen Symbol oben links.
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit die Kundendetails anzulegen.
Grunddaten
In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
Kundenname
(Name des Kunden)Kundenkürzel (Kundenkürzel für die Generierung von der Projektnummer)
Kundennummer
zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
Rechnungsempfänger
Rechnungsansprechpartner
Standardmailadresse Rechnungsempfänger (wichtig für den Rechnungsversand via Mail)
zugeordneter Debitor (Debitorenkonto des Kunden - nur als Super User möglich)
Steuersatz für Ausgangsrechnungen
Steuersatz sichtbar/änderbar
USt-Identnummer
Steuernummer
aktiv
- angelegt
- geändert
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angelegt
geändert
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Abb.: Eingabemöglichkeiten der Grunddaten
| Info |
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Kontakt zuordnenEinem Kunden können nur Firmen-Kontakte, keine Personen-Kontakte zugeordnet werden. |
| Info |
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Bankkonto einpflegenMit einem Klick auf das |
Stift-Symbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen. |
Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten, finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking |
| Info |
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automatische Vergabe von KundennummernDamit eine Kundennummer automatisch fortlaufend vergeben wird, müssen Sie dies so einstellen. In dem Fall entspricht die Kundennummer immer der Debitorennummern. Dies können Sie unter System → Systemeinstellungen → Buchhaltungseinstellungen konfigurieren. Hier können Sie |
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den Start- und Endwert |
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der Debitorennummern eintragen. Sobald diese Werte hinterlegt wurden, wird die Kundennummer automatisch vergeben. Es ist dann nicht mehr möglich, sie manuell zu bearbeiten. |
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen können Sie , falls verhandelt, die Zahlungskonditionen fest hinterlegen: .
Netto (Zahlungsziel in Tagen)
Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern. Mit einem Klick auf das X schließen Sie das Fenster.
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Abb.: Eingabemöglichkeiten der Zahlungskonditionen
individuelle Kundenfelder
Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen.
Mit einem Klick auf das Plus-Zeichen Symbol fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. Diese sind:
Feldbeschriftung (Name des Felds)
Feldtyp (Datenfeld, Textfeld, Checkbox, Drop Down, Mitarbeiter)
Vorgabewert (Inhalt des Kundenfelds. Ist kein Inhalt angegeben, kann der Inhalt im Projekt manuell eingegeben werden)
Druckbar (Soll das Kundenfeld auf den Templates ausgegeben werden?)
Kundenfelder sichtbar (Projekt Grunddaten, Projektplan, Angebot, Rechnung)
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| Info |
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InfoDie Checkbox P muss immer ausgewählt sein, damit das individuelle Feld angezeigt werden. |
Abb.: Eingabemöglichkeiten der individuellen Kundenfelder
| Info |
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Bereits angelegte Projekte werden nicht aktualisiert. |
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Troi Explorer
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| Info |
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Diese Funktion ist für die Verwendung des TROI |
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Vault von Bedeutung. |
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern. Mit einem Klick auf das X schließen Sie das Fenster.
Im Reiter Troi Explorer wird der Ordnername des Kunden eingegeben.
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Abb.: Eingabemöglichkeiten des Troi Explorer