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In den Projekttypen können Sie festlegen, wie die Arten der einzelnen Projekte gekennzeichnet werden.

Es geht hier

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, anders als beim Projektstatus

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, nicht mehr um die Aktivität, sondern vielmehr um das Thema des Projekts.

In der Standard-Gruppe "various" sind bereits voreingestellt:

• Bauprojekt

• Büroorganisation

• Corporate Design

• Event

• Modell

• Newsletter

• Web Projekt

Um die Projekttypen aufzurufen, wählen Sie über das TROI Symbol die Projektadministration und dann den Unterordner Projekttypen aus. Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil vor der Typengruppe (voreingestellt: various) öffnen Sie die Liste aller zu dieser Gruppe gehörenden Projekttypen.

Projekttypgruppen hinzufügen und bearbeiten

Wenn Sie eine neue Projekttypgruppe hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plus-Zeichen in der Fußzeile. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details der Projektgruppe angeben. Dabei handelt es sich um folgende Angaben:

• Gruppenname
• Aktiv ja / nein
  Wenn Sie den Status aktiv mit durch Entfernen des Hakens auf „Nein“ gesetzt haben, erscheint automatisch ein neuer Punkt in der Liste: Inaktive Projekttypen. Diese sind in der Projektverwaltung nicht auswählbar. Um das zu ändern, müssen Sie den Projekttypen erst auf aktiv setzen.
  
• Multiple choice ja / nein
  Wenn Sie die Auswahl multiple choice mit durch Entfernen des Hakens auf „Nein“ gesetzt haben, ist die Projektgruppe nicht mehr nebeneinander mit anderen Projekttypen/Projektgruppen auswählbar.
  
• max. Anzahl Projekttypen
  Die Auswahl max. Anzahl Projekttypen bestimmt, wie viele Projekttypen nebeneinander ausgewählt werden können.
• Gruppe ist Pflicht
  Die Auswahl Gruppe ist Pflicht bewirkt, dass jedes Projekt einem Projekttyp aus der entsprechenden Gruppe zugewiesen werden muss.

Mit einem Klick auf das Diskettensymbol wird die Projektgruppe gespeichert und in der Liste aufgeführt.

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Abb.: Standardansicht des Projekttypen-Moduls

In den Spalten Gruppe wird benötigt,Multiple choice, Interne Gruppe und aktiv ist die Einstellung der entsprechenden Projekttypgruppen und Projekttypen auf einen Blick erkennbar.

Durch das Anklicken der jeweiligen Checkboxen ist es möglich, die Einstellungen direkt zu verändern, ohne die Bearbeitungsmaske zu öffnen.

Geänderte Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Projekttypgruppe

hinzufügen

Über das Plus-Symbol in der Footer-Leiste können Sie eine neue Projekttypgruppe hinzufügen.

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Abb.: Einstellungsmöglichkeiten im Popup-Fenster Gruppe anlegen 

bearbeiten

Fahren Sie mit der Maus über eine Projekttypgruppe, um auf das Pfeil-Symbol klicken zu können.

Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, die Projekttypgruppe zu bearbeiten, zu entfernen oder ein Projekttyp anzulegen.

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Projekttyp

hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Projekttypen hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben Pfeil neben dem Gruppennamen und wählen Sie "Projekttyp anlegen" aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details des Projekttypen angeben. Dabei handelt es sich um folgende Angaben:

• Projekttyp
  Beim Projekttyp vergeben Sie den Namen des Projekttyps.
• Gruppe
  Bei der Gruppe ist es möglich, den Projekttypen einer anderen Gruppe zuzuweisen. Vorausgewählt ist die Gruppe, über welche die Anlage des Projekttypen ausgewählt wurde.
• Aktiv ja / nein
  Ein nicht aktiver Projekttyp ist in der Projektverwaltung nicht auswählbar.

Um einen Projekttypen zu bearbeiten, klicken Sie klicken Sie auf den Play-Button neben dem zu bearbeitenden Projekttyp und wählen Sie "Bearbeiten" aus. Es öffnet sich dann wieder das Fenster, das Sie schon von der Erstellung eines neuen Projekttyps her kennen. Hier können Sie den Namen verändern, die Gruppenzuweisung ändern und den Status von aktiv auf inaktiv wechseln (und andersherum). Ein Klick auf das Diskettensymbol speichert Ihre Änderungen.

Wenn Sie einen Projekttypen löschen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben dem Gruppennamen und wählen Sie "Entfernen" aus. Die folgende Meldung "Sind Sie sicher, dass Sie diesen Eintrag löschen wollen?" bestätigen Sie mit einem Klick auf OK.

Übersichtsseite der Projekttypen

In der Übersichtsseite der Projekttypen können Sie sich einen vollumfänglichen Überblick über die Projekttypgruppen und über die einzelnen Projekttypen verschaffen.

In den Spalten Gruppe wird benötigt, Multiple choice und aktiv ist die Einstellung der entsprechenden Projekttypgruppen und Projekttypen auf einen Blick erkennbar. Durch das Anklicken der jeweiligen Checkboxen ist es möglich, die Einstellungen direkt zu verändern, ohne die Bearbeitungsmaske zu öffnen. Geänderte Einstellungen werden automatisch gespeichert.

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Filter über die Projekttypen

Über den Bereich "Filter"  aus. 

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Abb.: Einstellungsmöglichkeiten im Popup-Fenster Projekttyp anlegen 

bearbeiten

Fahren Sie mit der Maus über einen Projekttypen, um auf das Pfeil-Symbol klicken zu können.

Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, den Projekttyp zu bearbeiten oder zu entfernen.

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Filterfunktion

Über den Reiter Filter ist es Ihnen möglich, individuelle Filter anzulegen, um diese bei der Auswahl von Projekttypen im System, z.B. in der Projektliste und in den Auswertungen voreingestellt zu haben..

Diese sind in allen Projekttypen Drop Downs verfügbar. 

Wenn Sie einen neuen Filter hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plus-Zeichen Symbol in der Fußzeile. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Filterbezeichnung und den Filterstatus (aktiv / inaktiv) auswählen können. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol wird der Filter gespeichert und in der Liste aufgeführt. 

Wenn Sie dem Filter einen Projekttypen hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Play-Button neben Pfeil neben dem Filternamen und wählen Sie "Projekttyp hinzufügen" aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Filter (voreingestellt ist der aufgerufene Filter) sowie der hinzuzufügende Projekttyp auswählbar sind. Es ist möglich, gleichzeitig auch mehrere Projekttypen einem Filter beizuordnen. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol werden die ausgewählten Projekttypen zu dem Filter zugeordnet. aus. 

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Abb.: Standardansicht des Filter-Reiters