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Textbausteine werden vor allem zum Erstellen von Angeboten und Rechnungen verwendet. Damit ersparen Sie sich aufwändiges Schreiben und können die Nachrichten dennoch individuell gestalten.
Wenn Sie die Projektadministration im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Textbausteine. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
ÜBERSICHTSLISTE TEXTBAUSTEINE
Da keine Standardtexte hinterlegt wurden, ist die Liste bei Ihrem ersten Besuch leer. Später können Sie die Liste filtern, indem Sie oben rechts in der Liste im Dropdown-Menü die Art des Bausteins auswählen.
Sie können die Textbausteine auch ordnen, zum Beispiel alphabetisch oder nach Ihren Favoriten. Dazu finden Sie links neben den Einträgen Pfeile nach oben oder unten. Mit einem Klick darauf verschieben Sie den Textbaustein um eine Position nach oben oder unten, wahlweise aber auch an das obere oder untere Ende der Liste.
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Textbausteine hinzufügen und bearbeiten
Damit ein erster Textbaustein in Ihre Liste aufgenommen wird, klicken Sie oben links in der Titelzeile auf die Option Textbaustein hinzufügen.
Es öffnet sich dann ein neues Fenster, in dem Sie die Bezeichnung des Bausteins und seinen Text festhalten können.
Für die Zuordnung zum richtigen Bereich wählen Sie oben rechts im Dropdown-Menü die Drop-Down-Menü die Zuordnung wie zum Beispiel Angebot Anschreiben aus. Ein Klick auf die Diskette unten rechts speichert den Baustein.
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Nach dem Speichern wandelt sich das Fenster automatisch in die neue Option Textbaustein editieren um.
Hier können Sie den Text verändern oder mit einem Klick auf den Papierkorb unten rechts den ganzen Textbaustein löschen.
Wenn Sie einen weiteren Textbaustein anlegen möchten, klicken Sie in der Titelzeile nach dem Speichern einfach erneut auf die Option Textbaustein hinzufügen. Haben Sie Ihre Arbeit beendet, gelangen Sie mit einem Klick auf Übersichtsliste Textbausteine wieder in die Übersicht vom Anfang. Hier sind jetzt Ihre neuen Textbausteine hinterlegt.
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Welche Textbausteine gibt es ?
Angebot Anschreiben (Projektliste > Projekt > Angebot > Stammdaten/Texte)
Angebot Abbinder (Projektliste > Projekt > Angebot > Stammdaten/Texte)
Anschreiben für Anfrage und Beauftragung (Projektliste > Projekt > Anfrage oder Beauftragung > Stammdaten/Texte)
Abbinder für Anfrage und Beauftragung (Projektliste > Projekt > Anfrage oder Beauftragung > Stammdaten/Texte)
Rechnung Anschreiben (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte)
Rechnung Abbinder (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte)
Mahnung Anschreiben (OPOS > Rechnung markieren > Mahnung erstellen)
Mahnung Abbinder (OPOS > Rechnung markieren > Mahnung erstellen)
Projektbeschreibung Angebot (Projektliste > Projekt > Angebot > Erweitertes Menü > Auswahl des Projektes)
Unterprojektbeschreibung Angebot (Projektliste > Projekt > Angebote > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes).
Projektbeschreibung Rechnung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte > Erweitertes Menü > Auswahl des Projektes)
Unterprojektbeschreibung Rechnung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes)
Rechnungspositionsbeschreibung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Drucksteuerung> Beschreibung hinzufügen)
Projektbeschreibung (Projektliste > Projekt > Grunddaten)
Unterprojektbeschreibung (Projektliste > Projekt > Grunddaten > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes)
Kalkulationspositionsbeschreibung (Projektliste > Projekt > Kalkulation > Auswahl der gewünschten Kalkulationsposition)
Brief (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Brief)
Fax (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Fax)
Lieferschein (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Lieferschein)
Lieferschein Anschreiben (Projektliste > Projekt > Dokumente > Auswahl des gewünschten Lieferscheins)
Lieferschein Abbinder (Projektliste > Projekt > Dokumente > Auswahl des gewünschten Lieferscheins)
Aussendungsdisclaimer (PR > Aussendungen > Auswahl der gewünschten Aussendung > Inhalt & Attachments)
Protokoll Anschreiben (E-Mail) (Projekte > Protokolle > Auswahl des gewünschten Protokolls)
Projektaufgaben (Projektaufgaben)
Stundenerfassung interner Kommentar (Stundenerfassung - falls aktiviert)
Stundenerfassung externer Kommentar (Stundenerfassung - falls aktiviert)