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Hier können Sie eine Umsatzübersicht für Rechnungen auf einen Blick erfassen und bei Bedarf auch exportieren.

Wenn Sie das Modul aufrufen, wird Ihnen standardmäßig eine Übersicht aller Rechnungen angezeigt, einschließlich des gesamten Umsatzes.

Jede Rechnung wird mit den folgenden  Informationen aufgelistet:

• Kunde (auf Monatsebene)

• Rechnungsnummer (falls vorhanden)

• Belegdatum

• Kunde (auf Projektebene)

• Projektnummer

• Kurzbeschreibung der Rechnung

• Nettobetrag

• Mehrwertsteuer

• Bruttobetrag

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Abb.: Standardansicht der Umsatzübersicht Rechnungen

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Rechnungen filtern und sortieren

Sie können sich nicht nur Ihren Gesamtumsatz aus den Rechnungen anzeigen lassen, sondern auch den Gesamtumsatz eines einzelnen Kunden oder eines bestimmten Zeitraums. Dazu stellt TROI Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Sie können filtern nach:Um eine individuelle Umsatzanfrage zu erhalten, nutzen Sie bitte die Filteroptionen.

• Mandant

• Debitor, Kreditor, alle Rechnungen

• Alle Kunden/ein bestimmter Kunde

• Alle Rechnungen, Rechnungsforecast, gestellte Rechnungen, intern freigegebene Rechnungen, intern nicht freigegebene Rechnungen

• Ein Startdatum für die Belege

• Ein bestimmter Monat

• Kunde oder Rechnungsempfänger

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• Freitextfeld

Rechnungen im Detail betrachten

Belegnummer vorhanden

Wenn Sie sich eine Rechnung näher ansehen möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste einfach auf die Belegnummer der Rechnung (oder, wenn es keine Nummer gibt, auf die Bezeichnung ohne Nummer).Bei Rechnungen ohne Nummer gelangen Sie in eine Übersicht über die eigenen Rechnungsposten, die Anzahl der Einheiten, deren Preis und den Gesamtbetrag in einer Übersicht. .

Es öffnet sich ein neues Fenster für das Projekt.

Belegnummer nicht vorhanden „ohne Nummer“

Wenn Sie sich eine Rechnung näher ansehen möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste auf die Belegnummer "ohne Nummer".

Es öffnet sich ein neues Fenster für die Rechnungserstellung mit weiteren Eingabemöglichkeiten.

Diese ist keinem Projekt zugeordnet, da die Rechnung nicht erstellt wurde.

Um eine solche Rechnung bearbeiten zu können, müssen Sie in den Reiter Stammdaten/Texte wechseln.

[Screenshot Rechnungen ohne Nummer folgt]

Bei Rechnungen mit Belegnummer hingegen, werden Sie in das jeweilige Projekt geführt. Auch hier finden Sie eine Übersicht aller Positionen, deren Anzahl und des Gesamtbetrags. Da Sie sich im Projekt befinden, können Sie direkt in der Übersicht einzelne Posten verändern und andere Bereiche des Projekts einsehen.

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Keine Angabe bei Belegnummer

Sofern Sie den Rechnungsforecast betrachten, werden dort auch Rechnungen aus geplanten automatischen wiederkehrenden Rechnungen ausgegeben.