Wenn Sie auf das Troi Logo klicken, finden Sie dort einen Bereich der Daten genannt wird, darunter finden Sie verschiedene Ordner.
Einer von denen trägt den Titel Individuelle Kontaktfelder. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Für das Anlegen eines neuen individuellen Kontaktfeldes wählen Sie aus, in welcher Art von Kontakt dieses Feld angezeigt / vorhanden sein soll.
Nun klicken Sie auf das Plus-Zeichen um ein neues individuelles Kontaktfeld anzulegen.
Danach folgen Sie den unten aufgezeigten Punkten um das individuelle Kontaktfeld zu bearbeiten.
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
Hier haben Sie die Möglichkeiten, individuelle Felder für Ihre Kontakte anzulegen.
Anlegen eines individuellen Kontaktfeldes
Als Erstes legen Sie über das Drop-Down-Menü fest, welchen Mandanten es betrifft, um welche Art von Kontakt es sich handelt und legen über das Plus-Symbol eine neue Registerkarte an.
Abb.: Position des Registerkarte hinzufügen-Buttons, der Mandantenauswahl und des Kontaktart-Drop Down Menüs
Um die neuerstellte Registerkarte zu bearbeiten
...
Hierfür , klicken Sie auf das Stiftsymbolden bearbeiten-Button in der Spalte Konfiguration.
Es öffnet sich ein Fenster mit
...
drei Drop Down Auswahlmöglichkeiten:
Art des Kontaktes
...
Name (des Kontaktfeldes, wie es innerhalb der Kontakte angezeigt wird)
Neues Feld hinzufügen
In dem ersten Drop Down
...
haben Sie die Möglichkeit, die Art des Kontaktes
...
zu ändern.
Das Drop Down Menü Neues Feld hinzufügen enthält verschiedene Optionen.
...
Drop Down
Checkbox
Radiobutton
Datenfeld
Datumsfeld
Datum von/bis
von/bis zeitlich
Nr. von/bis
Textfeld
Währung
Neue Zeile
Überschrift
Statischer Text
Prozent
Unterschriftslinie
nicht
...
editierbares Textfeld
Erweitertes Kundenfeld
Erweitertes Kundenfeld (Schablone)
Projekt
Mitarbeiter
...
Abb.: Ansicht nach Anlage einer neuen Registerkarte
Jedes Feld können Sie mit Überschrift versehen, aktivieren Sie hierfür die Überschrift-Checkbox.
...
Über den bearbeiten-Button können Sie für das Kontaktfeld die Informationen überarbeiten.
Abb.: Auswahlkonfiguration, ein Drop Down Menü
Speichern Sie die Eingaben, indem Sie auf das
...
TROI gibt Ihnen die Möglichkeit Zugriffsberechtigungen für jede Registerkarte zu definieren, klicken Sie hierfür unten rechts auf das Stiftsymbol.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Diese unterteilen sich in:
- Mitarbeitergruppen
- Kategorien
...
Disketten-Symbol klicken.
Die individuellen Kontaktfelder lassen sich über die rechte Maustaste löschen oder verschieben.
Abb.: Lösch- und Verschiebemöglichkeiten eines individuellen Kontaktfeldes nach Rechtsklick
...
Zugriffsberechtigung
Sie haben die Möglichkeit, Zugriffsrechte für die Registerkarte zu vergeben.
Dazu öffnen Sie bitte den Zugriffsberechtigungen bearbeiten-Button unten rechts neben dem Disketten-Symbol oder in der Spalte Konfiguartion access.
Folgende Checkboxen stehe zur Auswahl:
Mitarbeitergruppen / Zugriffsberechtigung Daten
Kategorien
Aktivieren Sie die Checkboxen um Zugriff zu erteilen. Mit einem Klick auf
...
das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingaben.
...
Um
...
die komplette Registerkarte zu benennen klicken Sie oben links auf das Stiftsymbol, somit gelangen Sie in das Auswahlmenü zurück und können im DropDown Menu auswählen, welche Registerkarte Sie bearbeiten oder erneut einsehen möchten.
...
| Info |
|---|
Löschen von RegisterkartenEin bereits erstelltes Feld kann nicht mehr gelöscht werden |
...
. Um zu definieren welches Feld in der Registerkarte sichtbar sein soll, aktivieren oder deaktivieren Sie die aktiv-Checkbox. |
...