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Die Beauftragungsübersicht ist eine tabellarische Ansicht, die dazu dient den Status sowie die Soll-Kosten und Ist-Kosten je Beauftragung einsehen und kontrollieren zu können. 

Dieses Modul kann Damit dieses Modul angezeigt wird, muss das Programm über Zugangsberechtigung Programm freigeschalten werden, damit freigeschaltet werden und das Tab Beauftragung in den Projekten aktiviert sein, die Einstellung kann hier gefunden werden.
Damit der Beauftragungsstatus ebenfalls bearbeitet werden kann muss zusätzlich bei der Option Buchung abschließen der Schreibzugriff gewährt sein.

Grundsätzlich können Sie wählen, ob Sie

• alle Buchungen
• Buchungen aus dem Journal
• Buchungen vom Stapel

anzeigen lassen möchten.

Außerdem können Sie festlegen, aus welchem Jahr und Monat die Buchungen sind.

Bei Bedarf können Sie auch das freie Suchfeld für die gezielte Suche nach einer bestimmten Buchung nutzen.

Für jede einzelne Buchung werden Ihnen die folgenden Einzelheiten angezeigt:

• Datum
• Interne Belegnummer
• Belegnummer
• Buchungstext
• Projektnummer
• Konto
• Gegenkonto
• Netto
• Steuersatz
• Umsatzsteuer
• Brutto
• Soll
• Haben
• Saldo

Unter jedem Buchungskonto werden noch einmal die einzelnen Posten der Buchungen zusammengefasst. 

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Abb.: Standardansicht der Buchungsliste

Eine Buchung ändern

Sie können über die Buchungsliste Buchungen ändern. 

Nach einem Klick auf die gewünschte Buchung öffnet sich das Buchungsfenster.

• Den Betrag verändern
• Ein anderes Konto (Soll) auswählen
• Den Steuerschlüssel ändern
• Die Belegnummer ändern
• Das Belegdatum ändern
• Das Gegenkonto (Haben) ändern
• Eine Projektzuordnung vornehmen
• Den Beleg als nicht weiterberechenbar markieren
• Einen Buchungstext hinzufügen
• Das Zahlungsziel verändern

Darüber hinaus können Sie die Buchung löschen.

Mit einem Klick auf Änderungen speichern übernehmen Sie die Bearbeitung.

Sofern Sie die Geldbeträge verändert haben, ändern diese sich nach dem Speichern auch automatisch in der Buchungsliste

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Abb.: das Journal der gewünschten Buchung

Übersicht

Grundsätzlich werden in der Beauftragungsübersicht alle Beauftragungen angezeigt. Die Liste kann nach den folgenden Punkten gefiltert werden: 

• Mandant

• Kunde

• Lieferant

• Freigabestatus

• Beauftragungsstatus

• ist die Beauftragung weiterberechenbar oder nicht

• Leistungszeitraum

•  Weiter gibt es ein Suchfeld um nach einer Beauftragungsnummer, einer Projektnummer, Projektname oder Lieferanten zu suchen.

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Abb.: Standardansicht der Bearbeitungsübersicht

Beauftragungsübersicht interpretieren

Sobald eine Suchanfrage erstellt wurde, werden die folgenden Spalten ausgegeben:

• Kunde

• Projektnummer

• Beauftragungsnummer

• Beauftragungsstatus

• Beauftragungsdatum

• Lieferant

• Leistungszeitraum

• Freigabestatus

• Soll Gesamt - Die Spalte enthält die Netto Gesamtsumme der Beauftragung 

• Soll WB - Die Spalte enthält die Netto Summe der Beauftragung der Positionen, welche in der Kalkulation als weiterberechenbar gekennzeichnet sind

• Soll NWB - Die Spalte enthält die Netto Summe der Beauftragung der Positionen, welche in der Kalkulation als nicht weiterberechenbar gekennzeichnet sind

• Ist Gesamt - Die Spalte enthält die Netto Ist Gesamtsumme der Beauftragung

• Ist WB - Die Spalte enthält die Netto Ist Summe der eingebuchten Lieferantenrechnungen auf eine Position dieser Beauftragung, welche als weiterberechenbar gekennzeichnet wurden

• Ist NWB - Die Spalte enthält die Netto Ist Summe der eingebuchten Lieferantenrechnungen auf eine Position dieser Beauftragung, welche als nicht weiterberechenbar gekennzeichnet wurden

• Bebuchung in % - Zeigt die Über- oder Unterbuchung in Prozent an → Ist Gesamt / Soll Gesamt x 100

• Delta - Die Spalte zeigt die Über- oder Unterbuchung in Euro an → Soll Gesamt - Ist Gesamt

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Abb.: Beauftragungsübersicht

Außerdem wird abschließend über der Fußzeile noch eine Gesamtübersicht. über alle gefilterten Beauftragungen, ausgegeben. 

Export

Der Export der Liste enthält die Daten der aktuellen Filterung. Der Export kann über den Button Export erstellt werden und gibt die gleichen Daten wie der Beauftragungsübersicht aus.
Die Export-Datei wird im xlsx-Format exportiert.

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Abb.: Beauftragungsübersicht Export