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Textbausteine werden vor allem zum Erstellen von Angeboten und Rechnungen verwendet. Damit ersparen Sie sich aufwändiges Schreiben und können die Nachrichten dennoch individuell gestalten

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Um die Funktion einzurichten, rufen Sie in der Projektadministration den  Unterordner Textbausteine auf. Wie immer landen Sie dann in der Übersicht über alle vorhandenen Textbausteine.

Die Übersichtsliste Textbausteine

Da keine  Texte durch uns standardmäßig hinterlegt wurden, ist die Liste bei Ihrem ersten Besuch leer. Später können Sie die Liste filtern, indem Sie oben rechts in der Liste im Dropdown-Menü die Art des Bausteins auswählen. Dazu stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Bausteine rund um Angebot und Abrechnung (Angebot Anschreiben, Angebot Abbinder, Angebotsanfrage Anschreiben, Angebotsanfrage Abbinder, Rechnung Anschreiben, Rechnung Abbinder, Mahnung Anschreiben, Mahnung Abbinder, Projektbeschreibung, Projektbeschreibung Rechnung, Projektbeschreibung Mahnung, Unterprojektbeschreibung, Unterprojektbeschreibung Angebot, Unterprojektbeschreibung Rechnung, Rechnungspositionsbeschreibung, Kalkulationspositionsbeschreibung)
• Lieferung (Lieferschein, Lieferschein Anschreiben, Lieferschein Abbinder)
• Brief und Fax
• Aussendungsdisclaimer
• Projektaufgaben
• Protokoll Anschreiben (E-Mail)

Aus diesen Textbausteinen lässt sich dann später individuell der gewünschte Text zusammensetzen.Sie können die

Textbausteine

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hinzufügen und bearbeiten

Damit ein erster Textbaustein in Ihre Liste aufgenommen wird, klicken Sie oben links in der Titelzeile auf die Option Textbaustein hinzufügen.

Es öffnet sich dann ein neues Fenster, in dem Sie die Bezeichnung des Bausteins und seinen Text festhalten können. Ein Klick auf die Diskette unten rechts speichert den Baustein.[Screenshot Textbaustein hinzufügen folgt]

Für die Zuordnung zum richtigen Bereich wählen Sie oben rechts im Drop-Down-Menü die Zuordnung wie zum Beispiel Angebot Anschreiben aus.

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Nach dem Speichern wandelt sich das Fenster automatisch in die neue Option Textbaustein editieren um.

Hier können Sie den Text verändern oder mit einem Klick auf den MülleimerPapierkorb unten rechts den ganzen Textbaustein löschen.

Wenn Sie einen weiteren Textbaustein anlegen möchten, klicken Sie in der Titelzeile nach dem Speichern einfach erneut auf die Option Textbaustein hinzufügen. Haben Sie Ihre Arbeit beendet, gelangen Sie mit einem Klick auf Übersichtsliste Textbausteine wieder in die Übersicht vom Anfang. Hier sind jetzt Ihre neuen Textbausteine hinterlegt.

Um einen Textbaustein zu ändern, können Sie jetzt auch in der Übersichtsliste einfach den entsprechenden Eintrag anklicken. Sie gelangen dann wieder ins Änderungsfenster.

Textbausteine anwenden

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Welche Textbausteine gibt es ? 

• Angebot Anschreiben (Projektliste > Projekt > Angebot > Stammdaten/Texte)

• Angebot Abbinder (Projektliste > Projekt > Angebot > Stammdaten/Texte)

• Anschreiben für Anfrage und Beauftragung (Projektliste > Projekt > Anfrage oder Beauftragung > Stammdaten/Texte)

• Abbinder für Anfrage und Beauftragung (Projektliste > Projekt > Anfrage oder Beauftragung > Stammdaten/Texte)

• Rechnung Anschreiben (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte)

• Rechnung Abbinder (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte)

• Mahnung Anschreiben (OPOS > Rechnung markieren > Mahnung erstellen)

• Mahnung Abbinder (OPOS > Rechnung markieren > Mahnung erstellen)

• Projektbeschreibung Angebot (Projektliste > Projekt > Angebot > Erweitertes Menü > Auswahl des Projektes)

• Unterprojektbeschreibung Angebot (Projektliste > Projekt > Angebote > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes). 

• Projektbeschreibung Rechnung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte > Erweitertes Menü > Auswahl des Projektes)

• Unterprojektbeschreibung Rechnung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Stammdaten/Texte > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes)

• Rechnungspositionsbeschreibung (Projektliste > Projekt > Rechnung > Drucksteuerung> Beschreibung hinzufügen) 

• Projektbeschreibung (Projektliste > Projekt > Grunddaten)

• Unterprojektbeschreibung (Projektliste > Projekt > Grunddaten > Erweitertes Menü > Auswahl des gewünschten Unterprojektes)

• Kalkulationspositionsbeschreibung (Projektliste > Projekt > Kalkulation > Auswahl der gewünschten Kalkulationsposition)

• Brief (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Brief)

• Fax (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Fax)

• Lieferschein (Projektliste > Projekt > Dokumente > Erweitertes Menü > neues Dokument erstellen >Lieferschein)

• Lieferschein Anschreiben (Projektliste > Projekt > Dokumente > Auswahl des gewünschten Lieferscheins)

• Lieferschein Abbinder (Projektliste > Projekt > Dokumente > Auswahl des gewünschten Lieferscheins)

• Aussendungsdisclaimer (PR > Aussendungen > Auswahl der gewünschten Aussendung > Inhalt & Attachments)

• Protokoll Anschreiben (E-Mail) (Projekte > Protokolle > Auswahl des gewünschten Protokolls)

• Projektaufgaben (Projektaufgaben)

• Stundenerfassung interner Kommentar (Stundenerfassung - falls aktiviert)

• Stundenerfassung externer Kommentar (Stundenerfassung - falls aktiviert)