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Im Projektstatus können Sie festlegen welche Phasen Ihre Projekte durchlaufen und ob es Einschränkungen auf den verschiedenen Status gibt.

Wenn Sie die Projektadministration im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Projektstatus. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.

Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Statuseinstellungen, wie Sie sie später in der Projektverwaltung benutzen. Diese sind:

...

Table of Contents

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...

Der Projektstatus definiert in welcher Phase sich Ihr Projekt befindet und bietet dazu verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.

Voreinstellung

Die voreingestellten Status sind vom System vorgegeben und können nicht angepasst werden. Ausschließlich Vorlagen kann umbenannt, oder gelöscht werden.

In Arbeit (das Projekt ist aktiv)
Zurückgestellt (
Das
das Projekt ruht bis auf weiteres)
Abgeschlossen (
Das
das Projekt wurde zu Ende bearbeitet)
Nicht realisiert (
Das
das Projekt wurde nie begonnen)
Inaktiv (
Das
das Projekt ist
auch
buchhalterisch abgeschlossen)
Vorlagen (
Vorbereitende
vorbereitende Vorlagen für einen leichteren Prozessablauf)
Angeboten (
Das
das Projekt ist noch nicht beauftragt)

Einen neuen Projektstatus hinzufügen oder bearbeiten

...

Abb.: Standardansicht des Projekstatus-Moduls

...

Projektstatus

Projektstatus hinzufügen

Über das Plus-Symbol in der Footer-Leiste können Sie einen neuen Projektstatus definieren, der dann später auch in der Projektverwaltung wählbar ist. Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen unten rechts oder machen einen Doppelklick auf die Spalte Namen.

Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen Namen für den neuen Status zu vergeben.

Sie können den neuen Status als reines Ordnungsmerkmal verwenden, so dass Nutzer dem Projekt sofort ansehen, auf welchem Stand es ist. Sofern nötig, können Sie dem Status aber auch einige Eigenschaften zuordnen. Diese sind:hinzufügen.

Projektstatus bearbeiten

Sie können dem Status diverse Eigenschaften zuordnen.

Grundeinstellung (wird ein neues Projekt erstellt ist es direkt in diesem Status)
Geblockt zum Stunden Umbuchen (es können keine Stunden umgebucht werden)
Gesperrt für die Stundenerfassung (es können keine Stunden erfasst werden)
Gesperrt für die Buchhaltung (es können keine Buchungen erfasst werden)
In den Drop-Downs anzeigen (das Projekt wird nicht in den Drop-Downs angezeigt)

Auf diese Weise verhindern Sie bei einem Projekt, das noch nicht bearbeitet werden soll, zum Beispiel die Stundenerfassung.

Mit einem Klick auf das Diskettensymbol fügen Sie den neuen Status der Liste hinzu.

Image Removed

Image Added

Abb.: Anzeige nach dem Mouse-Over über einen Projektstatus

Wenn Sie den Projektstatus bearbeiten möchten, klicken Sie in der Übersichtsliste der Status auf den Pfeil, der beim Berühren des jeweiligen Eintrags erscheint.

Wenn Sie hier die Option Status bearbeiten wählen, kommen Sie wieder in das Fenster, das Sie schon vom Erstellen eines Status kennen Status bearbeiten-Fenster.

Wählen Sie die Option Status löschen, wird der Status aus dem System entfernt.

Info
Ein Status kann nicht gelöscht werden, wenn es Projekte gibt

...

, welche diesen Status verwenden.

...

Sales Stage

Ist die Sales Stage aktiv, können Sie im Bereich Projektstatus auch Ihre Reiter Leadstatus Ihre Leadstatus verwalten, dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Leadstatus. .

Die Verwaltung der Leadstatus funktioniert nach demselben Prinzip wie die Verwaltung der Projektstatus.

Weitere Informationen zur Sales Stage finden Sie hier: Sales Stage