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| Table of Contents | ||
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Unter Troi Menü ⇨ Modul Kontakte lässt sich das Modul direkt öffnen.
In den Kontakten verwalten Sie Firmen, Abteilungen und Personen.
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Folgende Spalten sind in der Kontakt-Ansicht vorhanden.
Favorit
Art
Status
Nachname
Vorname
Firma / Adresse
Position
To-Do
Historie
Kontaktdaten geschäftlich / privat
Privatadresse
Kategorien
Die Liste ist beim öffnen leer. Damit Ihnen Ergebnisse angezeigt werden, geben Sie bitte im Suchfeld einen spezifischen Suchbegriff oder den * ein, damit Ihnen alle Kontakte angezeigt werden.
Weitere Filtereinstellungen:
Art (Firma, Abteilung oder Person)
Zugriff (Zugriffsbeschränkungen wie z.B. alle Kontakte anzeigen die nur für mich sichtbar sind)
Kategorie (Kategoriefilter z.B. nach Newsletter)
Anzahl pro Seite (wie viele Ergebnisse werden pro Seite angezeigt)
Suche (Textsuche)
erweiterte Suche (individuelle Suche, klicken Sie dazu auf die blau hinterlegten drei Punkte)
Stern (zeigt alle Kontakte die als Favorit gekennzeichnet sind)
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Abb.: Standardansicht der Kontakte
Status: Der Status kann in drei verschiedenen Farben erscheinen, und zwar in Grün, Gelb und Rot.
Wenn man einen Kontakt neu erstellt, erscheint der Status mit einem grünen Kreis.
Wenn die Kontaktanlage 250 Tage her ist und es in diesem Zeitraum keine Änderung am Kontakt oder Hermes-Einträge gegeben hat, erscheint der Kreis in Gelb.
Ab Tag 500, ohne Änderung oder Hermes-Eintrag am Kontakt, erscheint der Kreis in Rot.
In der Fußzeile finden Sie die Möglichkeit über das Zahnrad-Symbol die Spalten zu individualisieren, über das Plus-Symbol einen neuen Kontakt anzulegen und diverse Import / Export Möglichkeiten.
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Abb.: Einstellungsmöglichkeiten über das Zahnrad-Symbol
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Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen unten rechts und wählen ob Sie eine Firma oder eine Person anlegen möchten. 
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Abb.: Auswahlmöglichkeiten der Kontakterstellung
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Erfassen Sie einen Kontakt mit einen Namen der bereits in TROI existiert, schlägt die Dublettenprüfung an.
| Info |
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Zugriff KontaktUnter Zugriff können Sie festlegen, wer oder welche Gruppe Zugriff auf den Kontakt erhalten soll. Die Zugriffs-Einstellung kann auch im Nachhinein nur der Ersteller des Kontaktes vornehmen oder ein Nutzer mit Super-User Rechten. |
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Wird die CardDAV-Schnittstelle genutzt, erfolgt eine Synchronisation des Kontakts, wenn der Zugriff als „<< öffentlich >>“ (Default-Wert) festgelegt bleibt. |
Abb.: Eingabemöglichkeiten der Kontaktverwaltung nach Auswahl neue Firma hinzufügen
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In jedem Reiter haben Sie die Möglichkeit über das Pfeil-Zeichen, welches erscheint wenn Sie den Kontakt berühren, folgende Einstellungen vorzunehmen:
neues Dokument erstellen
Person hinzufügen
Abteilung hinzufügen
Firma hinzufügen
Firma löschen
(Kundenprojekte öffnen)
vCard
Im Reiter vCard wird Ihnen die Visitenkarte des Kontakts angezeigt.
Sie können den Kontakt löschen, ein Adressetikette drucken, normal drucken, eine vcf-Datei importieren oder den Kontakt als vCard exportieren.
Abb.: Standardansicht des vCard-Reiters
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Hier können Sie den Kontakt weiter bearbeiten, speichern, löschen oder (sofern ein Template hinterlegt ist) ein Adressetikett drucken.
Abb.: Standardansicht des Details-Reiters
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Mit einen Klick auf das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingabe.
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Abb.: Standardansicht des Details-Reiters
| Info |
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Der Reiter Kundendaten ist nur bei Firmen vorhanden. |
Lead
Hier können Sie Ihre Leads verwalten.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Sales Stage.
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Abb.: Standardansicht des Lead-Reiters
| Info |
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Der Reiter Lead ist nur bei Firmen vorhanden. |
Kategorisierung
Im Reiter Kategorisierung können Sie wählen, ob Sie eine Übersicht über alle Kategorien erhalten möchten oder ob Sie die Kategorien bearbeiten möchten.
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Nähere Informationen zu den Kategorien finden Sie unter Listenwerte.
Abb.: Standardansicht des Kategorisierung-Reiters
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Sie haben über den Exportbutton die Möglichkeit, alle Historieneinträge zu exportieren. 
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Abb.: Standardansicht des Historie-Reiters
| Info |
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Für eine Firma kann kein Historieneintrag erstellt werden. Auf Firmenebene werden alle Historieneinträge für die untergeordneten Personen angezeigt. |
Bilder
Im Reiter Bilder sehen Sie alle hochgeladenen Bilder zum Kontakt. 
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Abb.: Standardansicht des Bilder-Reiters
| Info |
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Bilder können nur zu einem Personenkontakt hinzugefügt werden. |
Dubletten
Im Reiter Dubletten können Sie mögliche Dubletten prüfen.
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Mit einen Klick auf Kontakt #1 oder Kontakt #2 öffnet sich eine Gegenüberstellung beider Kontakte und Sie können die Kontakte entweder zusammenführen, löschen oder als keine Dublette bestätigen.
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Abb.: Standardansicht des Dubletten-Reiters
Kontaktexport
Um Ihre Kontakte zu exportieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche exportieren (1).
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Abb.: Export-Button (1) im Kontaktmodul
Troubleshooting
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