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Projekte, die über eine längere Zeit umgesetzt werden, benötigen einen zuverlässigen zentralisierten Informationsfluss, damit man Projektänderungen, Aufgaben und Entscheidungen nachvollziehen kann.
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- Autor
- Teilnehmer
- Zeitraum
- Suchfeld
Mit einen einem Klick auf GO wird die Suche gestartet.
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Abb.: Standardansicht des Protokoll-Moduls
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Mit einem Klick auf den Pfeil, der erscheint, wenn Sie ein Protokoll in der Ansicht berühren, stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind:
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- Mandant
- Kunde
- Projekt
- Protokolltitel
Abb.: Popup Pop-up für eine ein neues Protokoll
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Basiseinstellungen
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Abwesende Teilnehmer können als Entschuldigt entschuldigt markiert werden.
Alle Teilnehmer sind automatisch auch in der Verteilerliste, weitere Personen können Sie hinzufügen, indem Sie die aktivieren.
Um externe Kontakte hinzuzufügen, geben Sie im Suchfeld den gewünschten Kontakt ein, wählen im Drop-Down den Kontakt aus und klicken anschließend auf das Plus-Zeichen.
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Abb.: Basiseinstellung des Protokolls (Teilansicht)
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- Überschrift (H)
- Entscheidung
- Information
- To Do
- Projektaufgabe
Geben Sie im Textfeld den Inhalt ein und wählen anschließend einen Typ.
Nach Klick auf das Disketten-Symbol erscheint das Element im Bereich Protokollvorschau.
Mit einem Klick auf den Papierkorb, der erscheint, wenn Sie einen Eintrag berühren, können Sie den Inhalt löschen.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Anhänge können Sie eine Datei zum Upload auswählen oder Sie ziehen das gewünschte Dokument via Drag & Drop auf die Schaltfläche.
Historie
In der Historie sehen Sie verschiedene Informationen. Diese sind:
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