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Die Aktivierung der Troi-Hubspot-Integration wird über unseren Helpdesk durchgeführt. Erstellen Sie uns hierzu gerne ein Ticket in unserem Helpdesk-Portal. |
Funktionsweise
Die HubSpot Integration liefert relevante Daten, die zur Erstellung von Projekten, Angeboten und Rechnungen benötigt werden, an Ihre Troi Instanz. So liegen Ihnen die Daten für den Projektstart bereits vor, ohne dass diese erst angelegt werden müssen.
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Wichtige Daten zum Personenkontakt, die für die Projekterstellung notwendig sind, wie der Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden automatisch synchronisiert. Das heißt, sie stehen, sobald bspw. ein Deal in HubSpot angelegt wurde, automatisch in Troi zur Verfügung.
Abb.: Synchronisierung der Personenkontaktdaten zwischen HubSpot und Troi
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Kontaktdaten von Unternehmen werden aktuell nicht von HubSpot zu Troi übertragen. |
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